伴隨動(dòng)力電池產(chǎn)能的快速擴(kuò)張，寧德時(shí)代/SKInnovation(簡稱“SKI”)/LG化學(xué)等動(dòng)力電池巨頭正加大力度布局上游原材料，以保障未來原材料的低成本充足供應(yīng)。

先看寧德時(shí)代：9月28日，寧德時(shí)代控股公司邦普循環(huán)、格林美、青山實(shí)業(yè)、印尼摩洛哇麗工業(yè)園(IMIP)、日本阪和興業(yè)株式會(huì)社在中國寧德福安市簽署《關(guān)于建設(shè)印尼紅土鎳礦生產(chǎn)電池級(jí)鎳化學(xué)品(5萬噸鎳金屬當(dāng)量/年)項(xiàng)目的合資協(xié)議》。

按照協(xié)議，協(xié)議各方將在印度尼西亞設(shè)立合資公司，合計(jì)投資7億美元，開展鎳資源冶煉與深加工，打造世界競爭力的新能源動(dòng)力電池鎳原料制造體系，建設(shè)世界先進(jìn)的動(dòng)力電池原料制造基地。

該項(xiàng)目初期目標(biāo)為建成不低于5萬噸鎳金屬濕法生產(chǎn)冶煉能力，4000噸鈷金屬濕法冶煉能力，產(chǎn)出5萬噸氫氧化鎳中間品、15萬噸電池級(jí)硫酸鎳晶體、2萬噸電池級(jí)硫酸鈷晶體、3萬噸電池級(jí)硫酸錳晶體，將來依據(jù)全球市場需要調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。

事實(shí)上，近年來寧德時(shí)代通過一系列資本運(yùn)作及與材料企業(yè)簽訂協(xié)議等方式，已經(jīng)建立起從鋰資源(包含鋰礦及回收兩種渠道)、碳酸鋰及氫氧化鋰、三元前軀體、磷酸鐵鋰及三元材料等完整充實(shí)的上游原材料布局版圖。

2018年7月5日，蘇州天華超凈科技股份有限公司(證券簡稱：天華超凈代碼：300390)發(fā)布公告稱，擬與寧德時(shí)代共同投資成立合資公司，將圍繞鋰電新能源產(chǎn)業(yè)鏈，重點(diǎn)對碳酸鋰、氫氧化鋰以及三元、磷酸鐵鋰等正極材料的科技研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營資金及固定資產(chǎn)等投入，充分發(fā)揮各方的資源優(yōu)勢、技術(shù)創(chuàng)新能力，以實(shí)現(xiàn)共贏。

2018年3月，吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)公告稱，全資孫公司吉恩國際擬將其持有的北美鋰業(yè)36,592,364股股權(quán)轉(zhuǎn)讓給寧德時(shí)代的全資孫公司加拿大時(shí)代。交易完成后，加拿大時(shí)代持有北美鋰業(yè)67,763,782股普通股，將成為北美鋰業(yè)的控股股東。

2017年7月，寧德時(shí)代與海外礦業(yè)巨頭Glencore簽署了2萬噸鈷的供貨協(xié)議。

2013和2015年寧德時(shí)代相繼收購并增資了邦普循環(huán)69.02%的股份。邦普循環(huán)是國內(nèi)專業(yè)從事廢舊電池及報(bào)廢汽車資源化回收處理和電池材料生產(chǎn)企業(yè)，其電池回收技術(shù)成熟，2017年已經(jīng)做到了全國回收規(guī)模最大、回收率最高水平。去年邦普循環(huán)的原材料回收率達(dá)到98.5%，是目前全球最大的NCM前軀體生產(chǎn)商之一，整體年產(chǎn)能約2萬噸。

再看SKI：10月7日，SKI表示，將在江蘇省常州市新建鋰離子電池隔膜(LiBS)和陶瓷涂層隔膜(CCS)生產(chǎn)工廠，這是該公司首次在海外推進(jìn)材料業(yè)務(wù)項(xiàng)目。

該項(xiàng)目投資規(guī)模約為4000億韓元(約合人民幣24.4億元)，工廠將坐落于常州市金壇經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，占地14多萬平方米。工廠將設(shè)4條鋰離子電池隔膜生產(chǎn)線和3條陶瓷涂層隔膜生產(chǎn)線。SK創(chuàng)新計(jì)劃明年年初動(dòng)工，爭取從2020年第三季度起投入量產(chǎn)。

業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，SKI大手筆投資隔膜材料，是在為公司大規(guī)模的產(chǎn)能擴(kuò)張做準(zhǔn)備。8月韓聯(lián)社報(bào)道稱，SKI將在中國江蘇常州金壇開發(fā)區(qū)建立動(dòng)力電池廠，預(yù)計(jì)年產(chǎn)能達(dá)7.5GWh。

除常州工廠外，SKI還計(jì)劃將其位于韓國忠清南道的瑞山市電池廠的產(chǎn)能擴(kuò)大至4.7GWh，將匈牙利科馬隆電池廠的產(chǎn)能擴(kuò)大至7.5GWh。根據(jù)SKI的能源戰(zhàn)略計(jì)劃，至2022年，公司將在全球范圍建立起一個(gè)年產(chǎn)能20GWh的動(dòng)力電池生產(chǎn)體系。

據(jù)了解，目前SKI是現(xiàn)代、起亞、戴姆勒等國際知名車企的主力動(dòng)力電池供應(yīng)商。

最后看LG化學(xué)：9月18日，贛鋒鋰業(yè)公告稱，公司及贛鋒國際與LG化學(xué)簽訂《供貨合同之補(bǔ)充合同》，因客戶需求量增加簽訂本補(bǔ)充合同，約定自2019年1月1日起至2025年12月31日，公司及贛鋒國際增加向LG化學(xué)銷售氫氧化鋰和碳酸鋰產(chǎn)品共計(jì)4.5萬噸，具體品種按客戶要求發(fā)貨，價(jià)格條件與《供貨合同》保持一致。

而在8月14日，贛鋒鋰業(yè)已經(jīng)與LG化學(xué)簽訂《供貨合同》，約定自2019年1月1日起至2022年12月31日，由公司及贛鋒國際向LG化學(xué)銷售氫氧化鋰產(chǎn)品共計(jì)4.76萬噸，價(jià)格依據(jù)市場價(jià)格變化調(diào)整。加之這次的補(bǔ)充協(xié)議，贛鋒鋰業(yè)及其子公司贛鋒國際將向LG化學(xué)銷售氫氧化鋰和碳酸鋰產(chǎn)品共計(jì)9.26萬噸。

除與贛鋒鋰業(yè)簽訂協(xié)議外，7月外媒報(bào)道稱，LG化學(xué)與加拿大魁北克省的礦企NemaskaLithium簽訂了供貨協(xié)議，Nemaska位于蒙特利爾以北Shawinigan的商業(yè)工廠將每年向LG化學(xué)供應(yīng)7000噸氫氧化鋰，初步期限為2020年10月開始的五年，共計(jì)3.5萬噸氫氧化鋰。

事實(shí)上，除了瘋狂鎖定氫氧化鋰外，LG化學(xué)還在鋰鈷鎳等原料方面展開深入布局。

鈷方面，5月8日消息，LG化學(xué)、華友鈷業(yè)與無錫高新區(qū)簽署合作協(xié)議，汽車動(dòng)力電池正極材料項(xiàng)目正式落戶。該項(xiàng)目由LG化學(xué)與華友鈷業(yè)成立的合資公司投建，總投資10億美元，產(chǎn)能規(guī)劃10萬噸，計(jì)劃9月開工建設(shè)，明年9月竣工投產(chǎn)，2020年5月正式量產(chǎn)。

鋰方面，5月消息，彭博援引知情人士稱，贛鋒鋰業(yè)與LG化學(xué)正在接洽MineralResourcesLtd.以期收購后者在澳大利亞一個(gè)鋰礦的部分股權(quán)。

MineralResources表示，在收到其他公司主動(dòng)發(fā)出的投資和購買產(chǎn)品意向之后，將展開出售該項(xiàng)目高達(dá)49%權(quán)益的程序。據(jù)公司信息，Wodgina礦位于西澳州皮爾布拉地區(qū)黑德蘭港之南100公里，是全球最大的硬巖型鋰礦藏，預(yù)計(jì)估值可能高達(dá)40億澳元(30億美元)。

鎳方面，2017年11月8日，LG化學(xué)宣布，公司向Kemco公司投資10億韓元(約合89.7萬美元)，獲得了后者10%的股份。Kemco是韓國的硫酸鎳供應(yīng)商，LG化學(xué)旨在借該筆投資案來獲得穩(wěn)定的供貨，因?yàn)榱蛩徭囀卿囯x子電池的核心材料。

LG化學(xué)不斷深入布局上游原材料背后，是其產(chǎn)能規(guī)模的快速擴(kuò)張。日前其宣布，將2020年動(dòng)力電池產(chǎn)能目標(biāo)從70GWh提高至90GWh，提升約29%。據(jù)了解，截至2017年年底，LG化學(xué)動(dòng)力電池產(chǎn)能僅為18GWh。產(chǎn)能目標(biāo)是當(dāng)前的數(shù)倍，意味著LG化學(xué)接下來兩三年在動(dòng)力電池項(xiàng)目上不斷會(huì)有大動(dòng)作出現(xiàn)。

比如今年7月，LG化學(xué)與南京江寧濱江開發(fā)區(qū)舉行簽約儀式，計(jì)劃在濱江開發(fā)區(qū)投資20億美元建設(shè)動(dòng)力電池項(xiàng)目。該項(xiàng)目將在今年10月開工，2019年10月開始實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，2023年實(shí)現(xiàn)全面達(dá)產(chǎn)，預(yù)計(jì)年產(chǎn)能32GWh。