行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況

1、行業(yè)供求狀況及變動(dòng)原因

(1)全球鉛酸蓄電池市場(chǎng)供求狀況

在全球市場(chǎng)范圍內(nèi)，鉛酸蓄電池由于其技術(shù)成熟、安全性高、循環(huán)再生利用率高、適用溫帶寬、電壓穩(wěn)定、組合一致性好及價(jià)格低廉等優(yōu)勢(shì)，在電池市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位。2015年，全球鉛酸蓄電池市場(chǎng)規(guī)模占全球電池市場(chǎng)規(guī)模的54.67%。

鉛酸蓄電池作為全球市場(chǎng)份額最大的電池類型，全球市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)仍將保持持續(xù)增長(zhǎng)。2015年全球鉛酸蓄電池市場(chǎng)規(guī)模較上年增長(zhǎng)1.57%，達(dá)到432.08億美元，預(yù)計(jì)未來5年將基本維持1%-2%增長(zhǎng)速度。

從全球鉛酸蓄電池供給來看，2015年鉛酸蓄電池出貨量較上年增長(zhǎng)2.75%，出貨量達(dá)到4.68億kVAh，預(yù)計(jì)未來5年出貨量將維持2%-3%之間的增長(zhǎng)速度。

(2)我國(guó)鉛酸蓄電池供求狀況

我國(guó)是全球最大的鉛酸蓄電池生產(chǎn)國(guó)、消費(fèi)國(guó)和出口大國(guó)。我國(guó)鉛酸蓄電池行業(yè)主要實(shí)行以銷定產(chǎn)，鉛酸蓄電池生產(chǎn)數(shù)量減去出口的數(shù)量大致為國(guó)內(nèi)消費(fèi)數(shù)量。從2005年至2016年，國(guó)內(nèi)企業(yè)鉛酸蓄電池產(chǎn)量呈波動(dòng)式增長(zhǎng)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)10.17%。

在“十三五”期間鉛酸蓄電池產(chǎn)量預(yù)計(jì)復(fù)合增長(zhǎng)率為10.76%，至2020年鉛酸蓄電池產(chǎn)量達(dá)到35,000萬kVAh。近年來，通過行業(yè)持續(xù)的技術(shù)引進(jìn)、消化、吸收和歐、美、日、韓等國(guó)家在我國(guó)的投資建廠，我國(guó)鉛酸蓄電池主要類產(chǎn)品的制造技術(shù)已經(jīng)接近國(guó)際先進(jìn)水平。目前，我國(guó)已成為全球鉛酸蓄電池生產(chǎn)、消費(fèi)和出口大國(guó)。近年來，我國(guó)出口鉛酸蓄電池產(chǎn)量保持較快速度增長(zhǎng)，2015年出口產(chǎn)量為3,078.48萬kVAh，同比增長(zhǎng)9.44%，2016年出口產(chǎn)量下滑產(chǎn)量為2,804.49萬kVAh，同比下降8.90%。

(3)鉛酸蓄電池細(xì)分市場(chǎng)需求概況

鉛酸蓄電池作為最古老的化學(xué)電源，經(jīng)久不衰，被廣泛用于電信通訊、電力系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)及自動(dòng)化控制系統(tǒng)、應(yīng)急照明等備用電源電池領(lǐng)域，新能源和儲(chǔ)能電池領(lǐng)域，汽車、船舶、摩托車、坦克、拖拉機(jī)、柴油機(jī)等起動(dòng)電池領(lǐng)域，電動(dòng)自行車、電動(dòng)汽車、電動(dòng)三輪車、電動(dòng)叉車及高爾夫球車等動(dòng)力電池領(lǐng)域。

①備用電源電池需求

A、UPS電池需求

UPS電源是UninterruptablePowerSupply的英文縮寫，即不間斷電源，作為一種具有儲(chǔ)能裝置的電子交流變換系統(tǒng)，其基本功能是在中斷供電時(shí)，能不間斷供電，始終向負(fù)載提供高質(zhì)量的交流電源，達(dá)到穩(wěn)壓、穩(wěn)頻、抑制浪涌、尖峰、電噪音、補(bǔ)償電壓下陷、長(zhǎng)期低壓等因素干擾。UPS電源系統(tǒng)按其應(yīng)用領(lǐng)域可分為信息設(shè)備用UPS電源系統(tǒng)和工業(yè)動(dòng)力用UPS電源系統(tǒng)二個(gè)大類別。

信息設(shè)備用UPS電源系統(tǒng)主要應(yīng)用于：信息產(chǎn)業(yè)、IT行業(yè)、交通、金融行業(yè)、特種航天工業(yè)等計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)、數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)中心等的安全保護(hù)問題，其作為計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)、數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)中心等的重要外設(shè)，在保護(hù)計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)、保證電網(wǎng)電壓和頻率的穩(wěn)定，改進(jìn)電網(wǎng)質(zhì)量，防止瞬時(shí)停電和事故停電對(duì)用戶造成的危害起到重要的作用。

工業(yè)動(dòng)力用UPS電源系統(tǒng)主要應(yīng)用于：工業(yè)動(dòng)力設(shè)備行業(yè)電力、鋼鐵、有色金屬、煤炭、石油化工、建筑、醫(yī)藥、汽車、食品、特種等領(lǐng)域，其作為電力自動(dòng)化工業(yè)系統(tǒng)設(shè)備、遠(yuǎn)方執(zhí)行系統(tǒng)設(shè)備、高壓斷路器的分合閘、繼電保護(hù)、自動(dòng)裝置、信號(hào)裝置等的交、直流不間斷電源設(shè)備，質(zhì)量直接關(guān)系到電網(wǎng)的安全運(yùn)行，是發(fā)電設(shè)備和輸變電設(shè)備的“心臟”。2016年我國(guó)UPS市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為55.19億元，未來市場(chǎng)將保持較快的增長(zhǎng)速度。

B、通信電力用電池需求

鉛酸蓄電池在通信行業(yè)主要用在移動(dòng)基站的備用電源，在電力行業(yè)主要用在發(fā)電廠、變電所的控制保護(hù)和動(dòng)力直流供電系統(tǒng)的備用電源和儲(chǔ)能電源，其產(chǎn)品類別是閥控式密封免維護(hù)固定型鉛酸蓄電池。因此，通信電力用鉛酸蓄電池的市場(chǎng)需求與通信電力行業(yè)的發(fā)展前景、投資力度密不可分。

通信行業(yè)是目前發(fā)展最快、最具創(chuàng)新活力的領(lǐng)域之一。“十三五”期間，國(guó)家將繼續(xù)加強(qiáng)“寬帶中國(guó)”建設(shè)力度，推進(jìn)基礎(chǔ)通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。加快推進(jìn)全光纖網(wǎng)絡(luò)城市和4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，2015年網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資超過4300億元，2016-2017年累計(jì)投資不低于7000億元。推進(jìn)光纖到戶進(jìn)程，擴(kuò)大移動(dòng)通信覆蓋范圍，提升移動(dòng)寬帶速率。國(guó)內(nèi)通信業(yè)對(duì)閥控式密封鉛酸蓄電池需求將穩(wěn)定增長(zhǎng)。此外，電力系統(tǒng)變電站備用電源，可充電照明燈具、可充電電扇等電器應(yīng)急類電器產(chǎn)品對(duì)鉛酸蓄電池的需求也較為旺盛。

②儲(chǔ)能電池市場(chǎng)需求

儲(chǔ)能用鉛酸蓄電池是指適用于供太陽(yáng)能、風(fēng)能等新能源發(fā)電設(shè)備的儲(chǔ)能用鉛酸蓄電池。新能源(風(fēng)能、太陽(yáng)能等)的發(fā)展以其推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展和新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)雙向利好一直受到政府部門的大力支持，也是未來的發(fā)展重點(diǎn)。儲(chǔ)能電池技術(shù)是制約目前新能源儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)之一。儲(chǔ)能技術(shù)應(yīng)用廣泛，市場(chǎng)需求潛力巨大，是能源互聯(lián)網(wǎng)中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

第一、光伏與風(fēng)電等間歇性電源輸出功率不穩(wěn)定，當(dāng)其發(fā)電占比達(dá)到較高比例時(shí)，會(huì)對(duì)電網(wǎng)造成一定的沖擊，從而需要配套一定比例的儲(chǔ)能來穩(wěn)定光伏、風(fēng)能電站的輸出功率。

第二、用電價(jià)格相對(duì)上網(wǎng)電價(jià)較高的地區(qū)，波峰波谷電價(jià)差異很大的地區(qū)，分布式儲(chǔ)能往往很容易具經(jīng)濟(jì)性;微網(wǎng)、離網(wǎng)對(duì)于儲(chǔ)能的需求也很直接。

第三、儲(chǔ)能應(yīng)用于電力系統(tǒng)中將改變電能生產(chǎn)、輸送和使用同步完成的模式，彌補(bǔ)電力系統(tǒng)中缺失的“儲(chǔ)放”功能，以達(dá)到優(yōu)化電力資源配置、提高能源利用效率之目的。

第四、儲(chǔ)能技術(shù)進(jìn)步還帶動(dòng)了電動(dòng)汽車的迅速發(fā)展。第五、在日漸興起的能源互聯(lián)網(wǎng)中，由于可再生能源與分布式能源在大電網(wǎng)中的大量接入，結(jié)合微網(wǎng)與電動(dòng)車的普及應(yīng)用，儲(chǔ)能技術(shù)將是協(xié)調(diào)這些應(yīng)用的至關(guān)重要的一環(huán)，儲(chǔ)能環(huán)節(jié)將成為整個(gè)能源互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn);能源互聯(lián)網(wǎng)的興起將顯著拉動(dòng)儲(chǔ)能的需求，助推儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

鉛酸蓄電池目前是儲(chǔ)能電池中較優(yōu)選擇。從成本角度看，與鋰電池等其他化學(xué)儲(chǔ)能方式相比，鉛酸蓄電池具有較好的經(jīng)濟(jì)性。從產(chǎn)品性能看，鉛酸蓄電池技術(shù)成熟、安全性高、適用溫度范圍大;鋰電池在大電池組應(yīng)用上存在一致性等問題，在大型動(dòng)力電池單體方面存在安全性問題。鉛酸蓄電池的新產(chǎn)品鉛碳電池進(jìn)一步提升了電池的性能，循環(huán)次數(shù)得到大幅提升，也降低了單位次數(shù)使用成本。鉛酸蓄電池產(chǎn)品在儲(chǔ)能領(lǐng)域具有相對(duì)較好的應(yīng)用前景。

國(guó)際能源署預(yù)測(cè)，從2011年到2035年全球能源需求將增長(zhǎng)三分之一，可再生能源所占比重將從當(dāng)前的13%增加至2035年時(shí)的18%，風(fēng)電和太陽(yáng)能等新能源的并網(wǎng)應(yīng)用和分布式電網(wǎng)應(yīng)用將會(huì)給儲(chǔ)能電池提供廣闊的市場(chǎng)空間。國(guó)務(wù)院《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃(2014-2020年)》將能源結(jié)構(gòu)調(diào)整上升為國(guó)家戰(zhàn)略，到2020年非石化能源占一次能源消費(fèi)比重達(dá)15%，煤炭消費(fèi)比重控制在62%以內(nèi)。

該計(jì)劃要求大力發(fā)展風(fēng)電，風(fēng)電裝機(jī)量由2015年的1.45億千瓦增長(zhǎng)至2020年的2億千瓦，年均增長(zhǎng)率為6.64%;加快發(fā)展太陽(yáng)能發(fā)電，光伏裝機(jī)量由2015年4318萬千瓦增長(zhǎng)至2020年的1億千瓦，年均增長(zhǎng)率達(dá)18.19%。全球以及我國(guó)太陽(yáng)能、風(fēng)能等新能源的快速發(fā)展對(duì)高性能儲(chǔ)能電池產(chǎn)生較大的需求。

③起動(dòng)電池需求

起動(dòng)電池主要為配備內(nèi)燃機(jī)的汽車或摩托車的起動(dòng)電機(jī)提供能量，從而驅(qū)動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)飛輪旋轉(zhuǎn)實(shí)現(xiàn)發(fā)動(dòng)機(jī)的起動(dòng)，也提供照明用電源。起動(dòng)電池要求能在短時(shí)間內(nèi)提供較大電流，即使在零下20度以下低溫時(shí)也能正常工作，同時(shí)在內(nèi)燃機(jī)起動(dòng)后持續(xù)為電池充電時(shí)具備良好的抗過充能力。

鉛酸蓄電池恰好以其適用溫差范圍廣、大電流放電性能好、安全穩(wěn)定、性價(jià)比高的優(yōu)勢(shì)，滿足了這一領(lǐng)域的需求。其他蓄電池?zé)o論在容量、價(jià)格、安全性還是環(huán)境適用性上均較鉛酸蓄電池有一定的差距，在起動(dòng)電池領(lǐng)域無法與鉛酸蓄電池形成實(shí)質(zhì)性競(jìng)爭(zhēng)。起動(dòng)電池市場(chǎng)主要包括汽車起動(dòng)市場(chǎng)和摩托車起動(dòng)市場(chǎng)。

A、汽車起動(dòng)市場(chǎng)

汽車起動(dòng)電池下游市場(chǎng)分為一級(jí)市場(chǎng)(配套市場(chǎng))與二級(jí)市場(chǎng)(維護(hù)市場(chǎng))，在汽車產(chǎn)銷量和保有量持續(xù)增長(zhǎng)的背景下，汽車起動(dòng)電池市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。一級(jí)市場(chǎng)是為汽車整車生產(chǎn)廠家提供配套供貨，每輛新車一般配備一只電池。二級(jí)市場(chǎng)是指存量車客戶在車輛維修保養(yǎng)過程中通過汽車零配件經(jīng)銷商、汽車4S店、蓄電池經(jīng)營(yíng)部和汽車修理店等經(jīng)銷商購(gòu)買蓄電池。

汽車起動(dòng)電池屬于汽車零部件中的消耗品，平均壽命約2年，因此汽車起動(dòng)電池市場(chǎng)需求數(shù)量為新車銷量與汽車保有量一半之和。我國(guó)汽車銷量從2010年的1,806.2萬輛增長(zhǎng)至2016年的2,802.8萬輛，年均增長(zhǎng)率為7.60%;我國(guó)汽車保有量從2010年7,802萬輛增長(zhǎng)至2016年的19,400萬輛，年均增長(zhǎng)率達(dá)16.39%。持續(xù)增長(zhǎng)的汽車銷和存量為汽車起動(dòng)電池的發(fā)展提供了良好的市場(chǎng)環(huán)境。

B、摩托車起動(dòng)市場(chǎng)

我國(guó)是世界摩托車第一生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，摩托車產(chǎn)量、銷量占世界產(chǎn)量、銷量的一半以上，同時(shí)我國(guó)摩托車保有量也居世界第一，接近全球摩托車保有量的三分之一。截至2015年6月底全國(guó)摩托車保有量約為0.9億輛，若考慮未上牌的車輛，全國(guó)摩托車保有量約為1.2～1.3億輛。2016年，摩托車產(chǎn)量和銷量分別為1,682.1萬輛和1,680.0萬輛，摩托車起動(dòng)市場(chǎng)依然較大。

③動(dòng)力電池需求

動(dòng)力電池要求大功率充放電性能，主要運(yùn)用在電動(dòng)自行車、電動(dòng)三輪車和低速電動(dòng)汽車等領(lǐng)域，市場(chǎng)需求呈穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。動(dòng)力電池市場(chǎng)分一級(jí)市場(chǎng)和二級(jí)市場(chǎng)，其中一級(jí)市場(chǎng)為新車市場(chǎng)，二級(jí)市場(chǎng)為維護(hù)市場(chǎng)，目前鉛酸蓄電池的更換周期約為2年。中國(guó)市場(chǎng)電動(dòng)自行車鉛酸蓄電池的銷售量于2016年至2021年間將以5.4%的年復(fù)合增長(zhǎng)率穩(wěn)定增長(zhǎng)。電動(dòng)三輪車具備代步和載貨的雙重功能，在農(nóng)村和二、三線城市廣受歡迎，蓬勃興起的快遞業(yè)最后一公里的派送基本依靠電動(dòng)三輪車完成。

根據(jù)該意見，2020年我國(guó)將基本實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鄉(xiāng)有網(wǎng)點(diǎn)、村村通快遞，快遞年業(yè)務(wù)量達(dá)到500億件，將研究出臺(tái)快遞專用電動(dòng)三輪車國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)以及生產(chǎn)、使用、管理規(guī)定。中國(guó)快遞業(yè)的高速發(fā)展和城鎮(zhèn)化建設(shè)的加快，勢(shì)必推動(dòng)電動(dòng)三輪車市場(chǎng)爆發(fā)式增長(zhǎng)。2015年中國(guó)銷售電動(dòng)三輪車1,500萬輛，同比增長(zhǎng)約30%，預(yù)計(jì)到2020年，中國(guó)電動(dòng)三輪車保有量將接近1億輛。隨著行業(yè)規(guī)范化迎來健康發(fā)展，低速電動(dòng)車用鉛酸蓄電池成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

目前使用鉛酸蓄電池的低速電動(dòng)車主要集中在山東、河南等省份。2014年以來，地方行業(yè)規(guī)范陸續(xù)出臺(tái)，行業(yè)規(guī)范性有所提升。