又到了12月，又趕上了北京天氣歷史同期的極值，又是光伏人翹首以盼明年政策動向的日子。這不，有人隨意就捏造了一張疑似明年光伏電價政策的照片，搞得微信群中大家討論得熱火朝天。我們首先聲明一點，該文件的照片是假的，里面的內(nèi)容也完全失實。

話說回來，一張莫名的照片就搞得大家很激動，說明我們對明年的政策真的很期待。事實上，政策制定者也在密集地研究明年光伏政策到底怎么走，作為光伏從業(yè)者同政策者溝通的重要橋梁，中國光伏行業(yè)協(xié)會一直在與管理層密切溝通，積極反映我們的建議和訴求。

光伏政策很難定，因為有太多的制約因素。我們先看幾個現(xiàn)狀：

現(xiàn)狀一:光伏市場規(guī)模的快速擴大和可再生能源附加征收不足，導(dǎo)致補貼資金缺口明顯。截止至2017年底，我國可再生能源補貼拖欠累計達到1127億元，其中光伏發(fā)電補貼缺口約455億元。這個數(shù)值在2018年底將會達到多少呢?已納入目錄的約50GW，2018年這部分缺口累計將達到700億元，未納入目錄的(包含2018年并網(wǎng))約120GW,補貼缺口將達到多少?(請自己腦補吧)

現(xiàn)狀二：目前光伏發(fā)電成本還做不到發(fā)電側(cè)平價上網(wǎng)。按樂觀估計，到2020年底，除戶用光伏外的光伏發(fā)電成本才能降到同火電同價。也就是說，在現(xiàn)在的成本下降速度的情況下，如果維持絕大部分光伏發(fā)電項目的經(jīng)濟性，暫時還不能完全不給補貼，完全實現(xiàn)去補貼化至少還需要至少2年。當(dāng)然，如果把非技術(shù)成本砍掉一半，這個時間會縮短。此外，我們也應(yīng)該看到近幾年分布式光伏的發(fā)展情況。2014-2016年分布式光伏新增裝機分別為2.05GW、1.39GW、4.34GW，而到了2017年，分布式新增裝機達到了19GW(含部分扶貧)，2018年前三季度約為17.14GW(含扶貧)。不考慮光伏扶貧項目要求變化及補貼政策，在成本大幅下降、國補和地補政策效應(yīng)疊加的背景下，分布式項目收益率吸引了大量的投資，規(guī)模增長速度驚人。即便531新政后，2018年7-10月仍然有一定規(guī)模的自發(fā)自用無補貼的項目并網(wǎng)，相信也有一定規(guī)模的這類項目在觀望新的補貼政策。

現(xiàn)狀三:回顧過去幾年光伏發(fā)電的成本下降歷程，足夠的市場規(guī)模讓光伏組件、逆變器等關(guān)鍵設(shè)備制造成本和光伏系統(tǒng)投資成本的大幅下降成為可能。僅以過去三年為例，我國光伏發(fā)電每瓦投資成本下降了20%以上。不難理解，企業(yè)只有維持足夠的產(chǎn)能利用率，足夠的出貨量，才能實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)，才能維持研發(fā)和技改支出。如果只寄希望于海外市場規(guī)模，顯然是不足的，某種意義上，正是因為過去三年國內(nèi)市場規(guī)模的作用，才使得成本加速下降。那么，維持多少國內(nèi)市場規(guī)模，才能使制造業(yè)保持合理的產(chǎn)能利用率。假設(shè)2019年海外市場規(guī)模是60-70GW，很多企業(yè)家、專家認為國內(nèi)市場需要維持40-50GW的規(guī)模。(組件端2015-2017年平均產(chǎn)能利用率分別為64.5%，68.7%，71.2%，對這一觀點感興趣的可以去深度思考一下)

現(xiàn)狀四：過去三年，在國內(nèi)和海外市場的雙重作用下，國內(nèi)光伏制造業(yè)各個產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的產(chǎn)能呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢。新的電價政策和市場規(guī)模政策若達到促進光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的目的，就需要考慮最終政策效果會不會催生新的一輪擴產(chǎn)潮。這里再次鄙視單純的詬病光伏“產(chǎn)能過剩”的錯誤言論。理由是：光伏制造業(yè)投資有明顯的后發(fā)優(yōu)勢，即新投產(chǎn)的產(chǎn)能、新改造的產(chǎn)線設(shè)備，技術(shù)水平和成本優(yōu)勢非常明顯;企業(yè)并不“傻”，企業(yè)近幾年的擴產(chǎn)絕大多數(shù)都是圍繞著高效率和低成本的目標;而且“供大于求”的市場競爭環(huán)境，能夠促進落后產(chǎn)能淘汰，激發(fā)企業(yè)做技術(shù)研發(fā)和改造，降低生產(chǎn)成本。更何況一直以來全球光伏市場需求是增長的，企業(yè)擴產(chǎn)高效的產(chǎn)能，一定程度上也是必然的。當(dāng)然，新政畢竟也不能讓企業(yè)過分的樂觀、盲目的樂觀。

此外，還有消納、并網(wǎng)、土地稅費、地方對政策執(zhí)行情況等很多問題現(xiàn)狀，在新政制定時需要考慮，行業(yè)討論已經(jīng)很多，這里就不一一贅述了。

綜合考慮上文提及的幾個因素，在補貼退坡、資源有限的情況下，既要保持行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，又要避免資金不足的“窟窿”失控，非常考驗我們的智慧，也需要大家的共識，畢竟有“舍”才有“得”。

那么二選一問題來了：是希望較大幅度的補貼下降，收獲相對可觀的市場規(guī)模，還是希望穩(wěn)健的補貼強度，相應(yīng)收緊市場規(guī)模?如果由你來決策政策制定，該怎么抉擇?

為方便大家思考，我們設(shè)定一個假設(shè)情況：如果把年新增光伏補貼強度控制在50-70億元;整體考慮扶貧項目、領(lǐng)跑者、分布式光伏、戶用光伏等不同項目類型的綜合度電補貼強度范圍為0.1-0.15元/度;不考慮資源分布，僅按照1100小時平均等效發(fā)電小時，粗略測算2019年對應(yīng)我國光伏裝機規(guī)模是63-30GW。