當前，世界汽車產業進入科技革命和創新發展的新時代，我國汽車產業進一步開放，政府大力扶持新能源汽車產業發展，這也為諸多相關產業創造了乘勢而上的機遇，各種資源涌向新能源汽車。保險業也在積極調配資源，在助力新能源汽車產業發展的同時，不斷提升對新能源汽車發展的服務和支持能力。

新能源汽車發展步伐加快

（一）國家嚴排放法規和行動計劃頒布

2016年12月23日，國家環境保護部和質檢總局聯合發布紅頭文件《輕型汽車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）》，給出了“國六”排放要求與實施時間。該文件中，中國政府將汽車的“國六”排放法規分為a、b兩個階段，分別計劃在2020年、2023年全面實施。其中，a階段比b階段的要求稍低，相當于是排放標準從“國五”走到“真國六”的過渡期標準。不過，最終要實施的“國六”b，規定輕型汽油車的一氧化碳排放不高于0.5克，氮氫化物排放量不高于0.035克，顆粒物排放量不高于0.003克(而“歐六”標準，規定家用轎車每公里一氧化碳排放不高于1克，氮氧化物不高于0.06克，顆粒物不高于0.005克)。上述“國六”的每項排放指標，較“歐六”嚴格了40%-50%。2017年，乘用車的“國五”標準開始在全國范圍內正式實施，原本留給車企應對升級“國六”排放的緩沖期有三年。然而2018年7月3日，國務院頒布《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》，明確要求“重點區域、珠三角地區、成渝地區提前實施國六排放標準。”此前制定的2020年、2023年的“國六”時間表，對這些地區的適用性正式被國務院文件排除。2018年8月，國家生態環境部印發《京津冀及周邊地區2018-2019年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》（征求意見稿），表明北京、天津、河北、山東、河南省（市）提前實施輕型汽車國六排放標準。

在國家政策指導下，各地區加快推進“國六”排放標準。早在2018年3月，深圳政府就希望提前到該年對輕型柴油車執行“國六”標準，并征求社會意見；該年11月就推行了柴油車“國六”b，而且更明確2019年1月1日所有輕型車輛都必須符合“國六”b標準。2018年6月，海南政府發文將“國六”實施時間提前到該年11月1日。2018年7月14日，北京市委發文，確認2020年直接實施“國六”b；同月成都、廣州兩地分別明確將在2019年1月1日、3月1日執行“國六”a、“國六”b標準。

“國六”正式實施后，排放標準僅符合“國五”標準的車型將無法注冊登記、轉遷，新車市場將拒絕“國五”及“國四”“國三”車輛進入，二手車交易也將遭受重創。在“國六”標準提前的大背景下，車企必須迅速轉入對“國六”車型的生產。

（二）新能源汽車銷量猛增

“國六”排放標準與新能源汽車補貼政策前后銜接，對新能源汽車產業的發展形成持續的推動力。中國汽車工業協會數據顯示，2017年，我國新能源汽車生產79.4萬輛，同比增長53.8％；銷量77.7萬輛，同比增長53.3％。新能源汽車市場占比為2.7%，其保有總量已突破180萬輛。2018年1-10月，新能源汽車產銷分別完成87.90萬輛和86.01萬輛，同比分別增長69.95%和75.59%。其中純電動汽車產銷分別完成67.03萬輛和65.26萬輛，比上年同期分別增長56.88%和62.29%；插電式混合動力汽車產銷分別完成20.86萬輛和20.73萬輛，比上年同期分別增長131.97%和136.42%。僅在10月，國內新能源汽車產銷分別完成14.56萬輛和13.79萬輛，比上年同期分別增長49.69%和44.70%。其中純電動汽車產銷分別完成11.64萬輛和11.12萬輛，比上年同期分別增長49.69%和44.70%；插電式混合動力汽車產銷分別完成2.93萬輛和2.66萬輛，比上年同期分別增長103.98%和84.64%。“國六”標準在給燃油汽車增加一道排放關的同時，強勁提升了新能源汽車的市場競爭力。

（三）新能源汽車相關產業加速發展

國家有關政策向新能源汽車傾斜，必將全面帶動相關產業的發展。例如，遼寧大連市2018年11月公布了《關于加快新能源汽車產業創新發展的指導意見》，將加快新能源汽車配套基礎設施建設，推進加氫基礎設施建設，加強城市公共充電基礎設施建設，加快推進高速公路服務區、城市公共充電基礎設施建設，著力推進城市公交系統新能源汽車配套基礎設施建設。并將全力推進公交系統購買使用新能源汽車。2020年前，大連市內4個區公交運營線路全部淘汰傳統燃油汽車；其余各地到2020年本地公交線路新能源汽車占比不低于10%，且自2020年起，新購進車輛中新能源汽車比例不低于50%。2020年起，大連市內4個區每年更新或新增的巡游出租車全部采用新能源或清潔能源汽車，其中，新能源汽車占比不低于50%；全市新接入平臺的網約車全部使用新能源汽車，且在2025年前，實現全市網約車全部采用新能源汽車。

（四）消費者對新能源汽車的選擇意愿提升

由于“國六”對前代標準燃油汽車的諸多限制，切實影響到了消費者對燃油汽車和新能源汽車的選擇，對新能源汽車的選擇意愿正快速提升。2018年11月8日，汽車之家發布了《汽車之家新能源汽車消費洞察藍皮書》，根據樣本分析：整體而言用戶對新能源汽車的接受度比較高，超過7成的用戶表示會考慮購買。其中，非限購城市整體要高于限購城市，用戶對新能源汽車接受度前10的城市都是非限購城市。從非限牌城市的用戶意愿來看，傾向于在半年到一年后購買新能源車型（有觀望等待產品更成熟的因素）。這也意味著，未來三四線市場的增長潛力將被激活，接棒限牌市場繼續拉動銷量增長。再有，用戶對新能源汽車的購買預算主要集中在10-30萬元，與傳統燃油汽車的主銷價格區間接近。增換購用戶的新能源購車預算相對更高，有著明顯的消費升級趨勢。例如，在深圳比亞迪的純電動小型SUV，比亞迪元EV，已經成為比亞迪銷量第二高的新能源車，從最初的月銷量約2000臺，在2018年10月銷量超過5000臺。另外，國家工信部發布的第11批新能源車推廣目錄中，工況續航達到500公里的純電動乘用車首次進入目錄，包括比亞迪新車唐純電動版等。此外，東風汽車風神E70升級后續航里程由351公里提高到508公里，提高45%。隨著新能源車高續航車型不斷推出，消費者的里程焦慮逐步減低，新能源車個人消費市場有望加速打開。

新能源汽車將逐漸成為車險的主角

（一）新能源汽車承保數量快速增長

新能源汽車銷量的大幅增長，帶動了保險需求增速加快。中國保信發布的新能源汽車保險市場分析報告顯示，2013-2017年的年均承保車輛增速為78.6%，年均保費增速為72.0%。2017年新能源汽車承保數量為171.7萬輛，同比增速47.0%；保費規模達101.6億元，同比增速為50.4%。從承保數量分布情況看，各車種中的新能源汽車占比均持續提升，尤其在城市公交中，新能源汽車數量占比達到39.0%；在出租租賃汽車中，新能源汽車數量占比為10.3%。

（二）新能源汽車保險市場正在培育成長

培育健康良好的新能源汽車保險市場，正成為車輛保險發展的重頭。新能源汽車保險市場正在催生相關行業規范條款，對這一市場的合規經營與規范發展起到良好的引導作用。殘值保障保險產品的研發，將成為推進新能源汽車二手車市場發展的重要因素。履約險資金兜底保障可以為融資租賃公司擴融，豐富新能源汽車金融市場體系和內涵。

（三）新能源汽車保險推動業界商業模式創新

目前，一些保險公司在積極探索新能源汽車融資租賃保證保險，在管控風險的基礎上，選擇與優質融資租賃公司進行汽車金融業務合作，更好地發揮履約險的增信價值，讓保險積極融入創新場景。還開展了新能源汽車貸款保證保險相關業務，產品不僅面向新能源汽車個人車主，也面向新能源汽車法人主體。早些時候開展的新能源汽車延長保修保險，經過與特斯拉中國合作，以及在廣東區域開展吉利帝豪純電動車三電部分（電池、電機、電控）的延保試點等，積累了一定的業務開展經驗，為積極推進國產新能源汽車延保項目開展奠定了良好基礎。為滿足新能源汽車產業發展的風險保障需求，保險業正著眼于其特點在產品體系、風險管控、人員隊伍、機構組織等諸方面創新發展汽車保險商業模式，提升與之相適應的服務能力。

新能源汽車與傳統汽車的風險差異

（一）新能源汽車出險頻率更高

較比傳統汽車，新能源汽車出險頻率更高。其出險原因主要是碰撞（因行駛噪音較小，行人不太注意，故而發生碰撞的幾率更高），出險各險種中第三者責任保險占比較高，車輛種類中插電式混合動力汽車的出險率最高，車輛使用分類中家用汽車的出險率高出傳統汽車11.7個百分點、出租租賃汽車的出險率略高于傳統汽車。

（二）新能源汽車的賠付較高

新能源汽車的賠付高于傳統汽車，其案均賠款高于傳統汽車2.8%，其賠付率高于傳統汽車0.4個百分點。主要由于零配件價格及工時費比傳統汽車更貴。

（三）新能源汽車單均保費較高

目前，因新能源汽車價格高于傳統汽車，致使新能源汽車單均保費高于傳統汽車21%（這還不包括電池費用），尤其家用車的新能源汽車單均保費比傳統汽車高28%（近6000元）。這也由于對新能源汽車實行的是按補貼前價格投保方式，導致新能源汽車保費偏高。

（四）電動汽車故障率高

新能源汽車中的電動汽車由于技術原因，其故障率高于傳統汽車。而且像電池這樣的核心部件，一旦出現自燃或破損，很難修復，只能更換，電池置換價格又非常高，便宜的也超過萬元（目前電動汽車電池的造價是電動汽車成本的30%以上，甚至達到一半）。

新能源汽車保險面臨的挑戰

（一）傳統產品條款難以覆蓋新能源汽車的風險

新能源汽車的車身結構和動力系統有別于傳統汽車，擁有全新的電機、電池、電控系統，但目前使用的還是傳統汽車保險產品條款（保險市場上暫時還沒有專門的新能源車險，新能源汽車投保完全套用傳統汽車的模式），其特有風險難以被覆蓋（例如，充電設施損失，充電時突發事故致第三者受傷等）。還有對電池、電機等設備可能發生的各種風險尚未做明確約定（例如，保險公司不了解動力電池的安全性能，就難以對新能源汽車核算出一個合理的保險價格，也難以設計出一款合理的保險產品）。這表明傳統汽車保險條款和費率難以客觀、合理地管理新能源汽車的風險。

（二）新能源汽車風險控制難度較高

首先是新能源汽車事故責任劃分有較高難度。如電池發生自燃，系統問題、材料問題、車主使用錯誤幾個方面都可能導致該情況出現，不易準確認定。而且電池投保主體呈多樣性（有主機廠投保、使用者投保、電池供應方投保），到底誰是電池的投保主體也需要厘清。

其次是難以準確評估車輛的風險狀況。由于部分廠商對專利技術保護及考慮其他因素，在電池發生事故受損后，免費為消費者更換并回收電池，該做法隱藏了車輛的真實風險，使保險公司難以準確評估車輛的風險狀況（動力電池的技術特性及產品質量參差不齊，也使保險公司不愿承保）。

再次是新能源汽車維修成本高。相比傳統汽車的維修成本，新能源汽車的配件更換費用更高，維修時長也更長，保險公司又面臨技術障礙難以實質性管控費用（如電池購買時價格很高，但其殘值很低，可修復性較差或不可修復，使得維修乃至整個保險的價值鏈發生變化），這都推升了成本。

另外，價格補貼可能引發道德風險。由于各地區新能源汽車補貼政策不同，致使新車成交價也不同。這造成了同一款車型，不同地區的車險費用相差千元。在新能源汽車保額方面，目前行業尚未形成統一標準，價格補貼可能引發道德風險。

（三）新能源汽車不適用傳統車險定價模式

傳統車險定價模式是應對傳統汽車的出險率及案均賠款等形成的，難以準確識別新能源汽車風險，不能很好應對新能源汽車在車身結構、零部件構成、電池續航里程等方面的許多差異。目前，一些險企的費率方案體現的是傳統汽車風險因素，新能源汽車的風險因素未能充分體現，保險條款也尚未體現新能源汽車技術上更新迭代的要求。

新能源汽車保險在加快推進

（一）出臺新能源汽車保險條款

新能源汽車綜合商業保險示范條款意見已由中保協征求完畢，將會很快出臺。據披露內容顯示，新能源汽車在投保車損險時，將以扣除補貼后的實際價值作為計價基礎（這將使新能源汽車保險費用比大幅下降），同時新增了新能源汽車特征的外部電網、電力系統故障，通信網絡信號缺失，病毒、非法入侵或其他網絡攻擊等數項保險責任。附加險新增了電池系統損失險、意外漏電責任險等幾項條款。有了新能源汽車專屬保險條款，會極大推進這一保險市場的發展。

（二）車型定價方式應用于新能源汽車

傳統車險定價體系主要以裸車價格、使用年限、使用性質及座位數為依據，尤其裸車價格高帶動保費價格升高。雖可根據公允價值做實際調整，但價格浮動不會超過30%。車險定價機制要體現汽車技術對新能源汽車風險的影響，通過對新能源汽車特有風險的深入研究，車型定價方式較為適合應用于新能源汽車（優勢在于可以充分考慮不同車型之間的風險差異，使得費率能夠與風險相匹配），在定價模型中加入整車結構、動力結構、安全性能、電池種類及電池續航里程等新能源汽車特有屬性因子，可以更為精準地給新能源汽車定價。

（三）積累提升服務技術，加大產品研發投入

汽車產業與互聯網、大數據、云計算、人工智能等新興技術的加速融合，正不斷推進汽車產業的轉型升級。同時，AI技術、物聯網技術、自動駕駛技術等也會帶來新的技術與產品責任風險。在這個戰略機遇期，保險業要繼續發力對新能源汽車等迭代新車的保險保障，深入并加快研究汽車保險對新風險的核定標準（并明確在不同損失程度下的損失賠償標準），積累提升自身的保險服務技術，加大對保險產品的研發投入（開發適應新能源汽車動力系統和能源供應系統等技術配套和市場消費行為的綜合汽車金融保險解決方案），加緊對新能源汽車、新技術汽車保險的戰略布局。

（四）為新能源共享汽車客戶提供所需保險產品

為滿足經常使用新能源共享汽車的客戶的保險需求，保險公司要加快設計開發具有“分時租賃”功能的保險產品。例如，按照車輛訂單使用時長或基于用戶駕駛行為等計算保費費率。

（五）促進新能源汽車金融保費補貼機制

為最大程度調動保險行業參與新能源汽車金融的積極性，要致力于將保費補貼機制引入新能源汽車金融領域，借助保險市場化、專業化的風險管控手段，通過車輛保險把財政補貼資金落到實處，放大財政補貼資金對新能源汽車發展的支持和推動效應。

（六）保險業更密切與汽車行業的合作

保險業為新能源汽車提供完善的風險保障，需要更密切與汽車行業的合作。要致力于推進險企與汽車產業鏈的主體協同，建立新能源汽車核心零部件的檢測和換修標準，研究解決電池的風險管理問題。并與汽車產業鏈一起，隨著新能源汽車的技術進步而迭代保險產品；與汽車產業創新發展相融合，提供系統性風險解決方案。

（七）為新能源汽車發展高質量配套保險

2018年11月，中國汽車工程學會的年會在上海召開，會上發布了《汽車產業中長期發展規劃》，明確到2025年，我國新能源汽車年銷量要達到700萬臺。美國權威投資研究機構Morningstar發布的報告指出，2028年之前中國將建起規模龐大的電動車快速充電網。10年內電動車和混合動力車的價格也將與燃油汽車持平。汽車電池技術的完善，將使這成為可能。到2028年中國汽車市場電動汽車的份額可達到25%。保險業要高度關注新能源汽車金融相關工作的規劃與推進情況，針對新能源汽車的特點制定相應的險種和理賠，扎實做好新能源汽車保險的各項工作，促進雙方互相受益良性發展。要為新能源汽車發展高質量配套保險，加強新能源汽車保險服務體系建設。