全球最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)即將開(kāi)放競(jìng)爭(zhēng)，吸引的不僅僅是韓系三巨頭，為配合特斯拉在中國(guó)的投產(chǎn)計(jì)劃，日本松下也在近日啟動(dòng)了中國(guó)產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃，新能源汽車(chē)動(dòng)力電池領(lǐng)域最激勵(lì)的中日韓競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)一觸即發(fā)。

　　對(duì)于中國(guó)本土的電池商來(lái)說(shuō)，好日子可能快結(jié)束了。2017年年底還被稱(chēng)為在華全面潰敗的韓系動(dòng)力電池，在2018年的春天就已迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)。隨著中國(guó)新能源汽車(chē)補(bǔ)貼的退出進(jìn)入最后兩年倒計(jì)時(shí)，從4月份開(kāi)始，包括三星、LG、SKI（SKInnovatio）在內(nèi)的韓系三大電池公司紛紛打破沉默狀態(tài)，高調(diào)啟動(dòng)在中國(guó)的新一輪投資。

　　4月11日，上市公司華友鈷業(yè)發(fā)布公告稱(chēng)，擬與LG化學(xué)共同投資40億元人民幣設(shè)立兩家合資公司，生產(chǎn)鋰電池材料，雙方將各控股其中一家合資公司。同時(shí)有消息稱(chēng)，已有中國(guó)汽車(chē)廠商正在與韓國(guó)LG化學(xué)電池廠商洽談，準(zhǔn)備采用它們的產(chǎn)品。事實(shí)上，盡管搭載韓系電池將無(wú)法獲得補(bǔ)貼，但在工信部4月中旬發(fā)布的第307批新能源車(chē)型目錄中，已經(jīng)出現(xiàn)韓系電池的身影。

　　SKI同樣在近期宣布，將投入864億韓元重啟2016年就已公布的在華新建合資企業(yè)計(jì)劃，新合資企業(yè)同樣將生產(chǎn)電池材料。經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者獨(dú)家獲悉，在停產(chǎn)“休眠”一年多后，SK與北汽的合資公司北京電控愛(ài)思開(kāi)科技有限公司（BESK）也正在準(zhǔn)備重啟。

　　5月2日，韓國(guó)三星電子副會(huì)長(zhǎng)李在镕到深圳拜訪(fǎng)了比亞迪，外界紛紛猜測(cè)，為了抓住中國(guó)的新能源汽車(chē)機(jī)遇，作為比亞迪股東的三星，有望與比亞迪在電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域展開(kāi)合作。而三星也發(fā)出明確信號(hào)——集團(tuán)旗下電池業(yè)務(wù)板塊三星SDI在其第一季度財(cái)報(bào)中表示：“我們將為（中國(guó)的）新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策在2020年結(jié)束作準(zhǔn)備。”

　　過(guò)去兩年多時(shí)間里，韓系動(dòng)力電池在中國(guó)上演了高調(diào)入市、大規(guī)模投資、戛然而止的意外三步曲。由于踩中了政策和市場(chǎng)的雙“雷區(qū)”，從2016年底起。韓系三巨頭在中國(guó)的動(dòng)力電池業(yè)務(wù)幾乎陷入“清零”狀態(tài)。2017年中國(guó)近56萬(wàn)輛新能源乘用車(chē)中，僅有5648輛使用了韓系LG電池。

　　韓系動(dòng)力電池的出局，直接促成了以“寧德神話(huà)”為代表的中國(guó)本土電池企業(yè)的份額快速增長(zhǎng)。但按照計(jì)劃，中國(guó)的新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策經(jīng)過(guò)4年退坡后，將在2020年完全取消，雙積分制也將在2019年實(shí)施。“韓系電池企業(yè)體量巨大，目前而言，其企業(yè)實(shí)力和開(kāi)發(fā)能力是國(guó)內(nèi)企業(yè)難以抗衡的。”中國(guó)北方車(chē)輛研究所動(dòng)力電池實(shí)驗(yàn)室主任、國(guó)家863電動(dòng)車(chē)重大專(zhuān)項(xiàng)動(dòng)力電池測(cè)試中心主任王子冬稱(chēng)。

　　全球最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)即將開(kāi)放競(jìng)爭(zhēng)，吸引的不僅僅是韓系三巨頭，為配合特斯拉在中國(guó)的投產(chǎn)計(jì)劃，日本松下也在近日啟動(dòng)了中國(guó)產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃，新能源汽車(chē)動(dòng)力電池領(lǐng)域最激勵(lì)的中日韓競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)一觸即發(fā)。

　　截至發(fā)稿時(shí)，LG中國(guó)業(yè)務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人方面以“不做解釋”對(duì)其新一步的投資進(jìn)行回應(yīng)。三星SDI工廠方面也對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示，目前不便就其在華現(xiàn)狀及投資計(jì)劃做出回應(yīng)。

　　近兩年的業(yè)務(wù)停滯將結(jié)束？

　　“從目前形勢(shì)來(lái)看，我們?cè)诳紤]準(zhǔn)備重啟合資工廠”4月25日的北京車(chē)展上，北汽相關(guān)人士對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示。他所說(shuō)的合資工廠是指2013年末，由北京電子控股有限責(zé)任公司、北汽集團(tuán)和韓國(guó)SKI共同出資3．5億元建立的電池公司BESK，其中，SKI所持股份占40％，兩家中國(guó)股東共同持股60％，2014年6月投產(chǎn)后，這家工廠負(fù)責(zé)把韓國(guó)生產(chǎn)的電芯組裝成鋰離子電池包，然后給北汽新能源車(chē)型做電池配套，其年度營(yíng)收預(yù)計(jì)為500億韓元（合4500萬(wàn)美元）。但由于從2016年年底開(kāi)始，訂單驟減，BESK在2017年年初就宣布停產(chǎn)。

　　與SKI一樣，三星和LG也早在2014年就啟動(dòng)了在中國(guó)的動(dòng)力電池大規(guī)模投資建廠計(jì)劃。2015年10月，三星SDI西安電池基地——三星環(huán)新汽車(chē)動(dòng)力電池項(xiàng)目一期投產(chǎn)。這項(xiàng)計(jì)劃到2020年總計(jì)投入6億美元的項(xiàng)目被稱(chēng)為當(dāng)時(shí)中國(guó)最大的動(dòng)力電池基地，年產(chǎn)量可供應(yīng)4萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)，目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)年銷(xiāo)售額10億美元。竣工時(shí)已經(jīng)與宇通、田等中國(guó)本地十余家商用車(chē)及轎車(chē)企業(yè)簽署了供貨協(xié)議。

　　緊隨三星SDI步伐，總投資35億美元的LG化學(xué)南京動(dòng)力電池項(xiàng)目（也即南京樂(lè)金化學(xué)新能源電池合資公司項(xiàng)目）也在年底竣工，成為L(zhǎng)G全球最大的動(dòng)力電池基地。

　　2015年，中國(guó)首次成為全球最大的新能源汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)，尤其是巨大補(bǔ)貼催生的新能源客車(chē)的大規(guī)模量產(chǎn)，為韓系三元電池帶來(lái)前所未有的商機(jī)。當(dāng)時(shí)的SDI、LG化學(xué)以及SKI已經(jīng)為包括寶馬、奔馳、奧迪、大眾、通用、福特、雷諾、現(xiàn)代起亞等在內(nèi)的全球幾乎所有主流汽車(chē)制造商提供新能源汽車(chē)動(dòng)力電池，春風(fēng)得意，對(duì)中國(guó)市場(chǎng)志在必得。

　　但中國(guó)市場(chǎng)并未按三大電池巨頭的預(yù)期路線(xiàn)發(fā)展。2016年初，新能源騙補(bǔ)事件的爆發(fā)，加上隨即而來(lái)的三元電池在客車(chē)上的禁用，直接將動(dòng)力電池的監(jiān)管推上了風(fēng)口浪尖。2016年中，一紙“電池白名單”宣告了韓系電池的出局，中國(guó)政府相繼推出了《新能源汽車(chē)準(zhǔn)入規(guī)則》修改意見(jiàn)、汽車(chē)動(dòng)力蓄電池產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)目錄，并據(jù)此形成了動(dòng)力電池企業(yè)“白名單”與政府補(bǔ)貼掛鉤的事實(shí)。

　　由于包含57家企業(yè)的“白名單”中，沒(méi)有一家國(guó)外電池企業(yè)。在隨后的幾個(gè)月中，使用了三星的江淮、廣汽，使用SK電池的北汽，以及搭載LG電池的長(zhǎng)城、上汽、華晨等車(chē)企，都采取緊急更換電池供應(yīng)商的切換對(duì)策。

　　從2016年底至2017年，三大韓系電池企業(yè)在中國(guó)的新能源電池業(yè)務(wù)陷入停滯。壞消息不斷傳來(lái)——三星SDI西安工廠暫停增加新生產(chǎn)線(xiàn)的擴(kuò)建、無(wú)錫工廠延期，BESK也停產(chǎn)，開(kāi)工不足的LG南京工廠甚至一度傳出將轉(zhuǎn)賣(mài)給上汽集團(tuán)的消息。

　　2017年10月，由于虧損和資不抵債，三星（天津）電池有限公司的兩大中方股東掛牌出售30％的合資公司股權(quán)。記者查詢(xún)發(fā)現(xiàn)，2018年3月，掛牌股權(quán)已經(jīng)被三星電管（香港）有限公司接手，天津經(jīng)開(kāi)國(guó)資正式退出合資公司。

　　業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，LG當(dāng)年打出的低至1元／Wh的電芯價(jià)格，和韓系過(guò)于急迫的市場(chǎng)份額野心，是將其推到中國(guó)市場(chǎng)大門(mén)外的一只手。但對(duì)此分析，也有專(zhuān)家給予否定。

　　組建新合資公司備戰(zhàn)2020

　　數(shù)十億元投資被突然按下了暫停鍵，這一打擊對(duì)韓系電池企業(yè)是致命的。但面對(duì)全球最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)，它們沒(méi)有退路，唯一能做的就是等待。

　　2017年，全球新能源汽車(chē)總銷(xiāo)量為142萬(wàn)輛，其中，中國(guó)貢獻(xiàn)了77．7萬(wàn)輛，占比超過(guò)一半，電池的需求同比增長(zhǎng)了30％，而這份大蛋糕基本上都由中國(guó)本土電池企業(yè)瓜分。不過(guò)，還有不到兩年的時(shí)間，中國(guó)的新能源補(bǔ)貼就將最終退出，2020年，中國(guó)要全力保證新能源汽車(chē)銷(xiāo)量200萬(wàn)輛的目標(biāo)。這給韓系電池提供了重新進(jìn)入中國(guó)車(chē)企電池供應(yīng)商名單的機(jī)會(huì)，而今年也自然成為擴(kuò)大產(chǎn)能的最佳時(shí)間點(diǎn)。

　　事實(shí)上，就算暫時(shí)“休眠”，韓系電池三強(qiáng)也從未停止對(duì)中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的布局。2016年4月，SKI就曾表示，正與幾家公司談判，計(jì)劃合作在中國(guó)興建一座電動(dòng)車(chē)電池工廠。2017年年底，SKI在中國(guó)成立法人“SK電池中國(guó)控股公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)SK控股）”，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)投資中國(guó)的電池事業(yè)，2018年初，SK控股更名為“SK藍(lán)龍能源”，并宣布投入864億韓元用于在中國(guó)建立電池材料生產(chǎn)合資企業(yè)。

　　吸取前車(chē)之鑒，此輪投資中，韓系三強(qiáng)開(kāi)始尋找產(chǎn)業(yè)鏈上的本土企業(yè)進(jìn)行合作，且開(kāi)始投資電池產(chǎn)業(yè)鏈的上游——電池材料生產(chǎn)，包括SKI新合資項(xiàng)目，以及LG的兩家新合資電池企業(yè)，都是如此。這在規(guī)避市場(chǎng)和政策風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，也將在此前的投資基礎(chǔ)上拉長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈——SKI此前與北汽的合資項(xiàng)目生產(chǎn)的是電池包，三星西安電池工廠生產(chǎn)的是電芯以及汽車(chē)動(dòng)力電池模塊。而LG與華友鈷業(yè)新合資的兩家公司分別生產(chǎn)鋰電三元前驅(qū)體和三元正極材料，與LG南京電池工廠直接鏈接。而在南京樂(lè)金化學(xué)新能源電池公司的官網(wǎng)上，對(duì)各個(gè)崗位人才的招聘也在持續(xù)中。