二季度以來，動(dòng)力市場受到補(bǔ)貼退坡影響，行業(yè)發(fā)展進(jìn)入調(diào)整期。而曾處于市場邊緣地位的小動(dòng)力市場，逐漸開始受到更多行業(yè)參與者的關(guān)注，而這其中又以電動(dòng)自行車行業(yè)為代表。

隨著電動(dòng)自行車“新國標(biāo)”的發(fā)布，越來越多的鋰電企業(yè)重新進(jìn)入這個(gè)藍(lán)海市場。

而近期，關(guān)于電動(dòng)自行車市場又頻出政策利好：

【財(cái)政部發(fā)布：7月1日起，電摩和電輕摩免征車輛購置稅】近期，財(cái)政部、稅務(wù)總局發(fā)布關(guān)于車輛購置稅有關(guān)具體政策的公告。明確提出電動(dòng)摩托車，不屬于應(yīng)稅車輛，免于繳納購置稅。國家財(cái)政部對電輕摩、電摩免于繳納購置稅，可以說給行業(yè)開了一個(gè)好頭。這也是新國標(biāo)實(shí)施后，政策上迎來的首個(gè)重磅利好。此舉可以給消費(fèi)者省卻數(shù)百元的購車成本，對于經(jīng)銷商來說更是重大利好，將有力促進(jìn)新國標(biāo)時(shí)代電輕摩、電摩的銷售市場的大爆發(fā)。

【政策開始松動(dòng)，庫存非標(biāo)車可以正常銷售！】最近電動(dòng)車行業(yè)利好不斷，國務(wù)院、財(cái)政部接連發(fā)布重磅文件，在地方也引發(fā)了示范效應(yīng)。放眼全國，針對銷售市場的“一刀切”管理已經(jīng)偃旗息鼓。山東省、江蘇省、安徽省、廣西省等更多地方從當(dāng)?shù)厥袌霈F(xiàn)狀出發(fā)，以消費(fèi)需求為落腳點(diǎn)，妥善處理新國標(biāo)時(shí)代的庫存車善后問題。允許新舊國標(biāo)車同時(shí)銷售，是地方政府人性執(zhí)法的體現(xiàn)。但經(jīng)銷商切莫認(rèn)為這是對新國標(biāo)的否定，這恰恰是為新國標(biāo)鋪路。

事實(shí)上，此前新國標(biāo)已規(guī)定，對于部分不符合新老國標(biāo)的存量電動(dòng)車，各地設(shè)置不超過5年的使用過渡期。而近期相關(guān)政策的補(bǔ)充，其實(shí)也是進(jìn)一步表明國家對于電動(dòng)自行車市場規(guī)范化的決心與力度。

據(jù)SMM測算，考慮到電動(dòng)自行車現(xiàn)有保有量的替換需求、每年鋰電車型的新增需求以及電池更換需求三部分，2019年電動(dòng)自行車鋰電車型的滲透率可從10%上升至15%，行業(yè)對鋰電池的總需求量為8.75GWh。隨著新國標(biāo)政策的推進(jìn)，預(yù)計(jì)到2021年，電動(dòng)自行車對鋰電池的總需求量可達(dá)到15.2GWh。

目前，為了盡快搶占市場份額，根據(jù)不同的市場定位，鋰電企業(yè)需要以質(zhì)量或成本取勝。對于如愛瑪、雅迪等傳統(tǒng)電動(dòng)自行車企業(yè)來說，如何穩(wěn)定現(xiàn)有鉛酸電池體系下的消費(fèi)群體，是首要問題，故穩(wěn)定成本是企業(yè)選擇鋰電供應(yīng)商所考慮的重要因素之一。對于如滴滴、哈羅等共享電動(dòng)自行車企業(yè)來說，產(chǎn)品需要有質(zhì)量與品質(zhì)保障，擁有更優(yōu)秀的續(xù)航里程是必須的，相比于價(jià)格，電池的性能更為重要。

由于電動(dòng)自行車市場此前主要以鉛酸電池為主，昂貴的鋰電池鮮少能夠進(jìn)入到主流市場中。在“新國標(biāo)”的推動(dòng)下，目前電動(dòng)自行車主流的鋰電池種類分別是復(fù)合鋰電池（三元摻錳）與三元電池。其中，以星恒電源為代表的復(fù)合鋰電池企業(yè)，由于進(jìn)入市場時(shí)間早，技術(shù)深耕時(shí)間久，目前已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)與鉛酸電池成本相差無幾的鋰電池包。據(jù)SMM統(tǒng)計(jì)，目前電動(dòng)自行車市場上鋰電池用正極材料仍以三元材料為主，約占市場整體份額的60%，其中又以5系三元材料為主；錳酸鋰材料受到復(fù)合鋰電池的需求，占比約為35%。預(yù)計(jì)2019年，電動(dòng)自行車行業(yè)對于三元材料的需求量為11700噸，對錳酸鋰材料的需求量為9500噸。

我們預(yù)計(jì)，隨著未來各鋰電企業(yè)技術(shù)的不斷成熟，以及電動(dòng)自行車代步功能的凸顯，錳酸鋰材料的用量或會(huì)有所提升。預(yù)計(jì)到2021年，電動(dòng)自行車對錳酸鋰材料的需求量為28000噸。