今年是新能源汽車(chē)補(bǔ)貼退坡實(shí)施的關(guān)鍵之年，雖然工信部老早就放出話來(lái)：自今年六月起新能源車(chē)的補(bǔ)貼會(huì)大降50%以上，但動(dòng)力電池廠商對(duì)未來(lái)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的信心卻并未因此而減少，不少動(dòng)力電池項(xiàng)目依舊被提上日程，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年動(dòng)力電池新建、擬建項(xiàng)目超30個(gè)，投資額超2000億元，產(chǎn)能超350Gwh。

從具體情況來(lái)看，今年動(dòng)力電池投資呈現(xiàn)出幾大特點(diǎn)：首先投資金額較大，大部分項(xiàng)目的投資額都在10億以上，100億以上的投資占1/4以上；其次從技術(shù)路線來(lái)看，三元軟包和固態(tài)聚合物電池項(xiàng)目逐漸增多；再次頭部企業(yè)動(dòng)作頻頻，中小企業(yè)顯得比較保守，與動(dòng)力電池集中度持續(xù)攀升的趨勢(shì)遙相呼應(yīng)。

在這樣的行業(yè)背景下，穩(wěn)定原材料供應(yīng)顯得必然和必需。特別是自七月以來(lái)，三元材料所需的金屬鎳價(jià)格大幅上漲，短短三個(gè)月內(nèi)漲幅接近50%。而八月底，印尼宣布2019年年底將全面禁止鎳原礦出口，給國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池生產(chǎn)帶來(lái)負(fù)面影響。由此及彼，各大巨頭在擴(kuò)張動(dòng)力電池產(chǎn)能的同時(shí)，均開(kāi)始積極穩(wěn)固自己的原材料供應(yīng)渠道。

1、根本停不下來(lái)的產(chǎn)能擴(kuò)張步伐

春節(jié)過(guò)后，有關(guān)動(dòng)力電池項(xiàng)目的大手筆投資陸續(xù)出爐。3月25日，萬(wàn)向創(chuàng)新聚能城電池和儲(chǔ)能項(xiàng)目開(kāi)工，該項(xiàng)目總投資680億元，當(dāng)年投資65億元，引進(jìn)全自動(dòng)電池生產(chǎn)線，同時(shí)配套國(guó)內(nèi)相關(guān)設(shè)備及公用工程設(shè)施，達(dá)產(chǎn)后可形成年產(chǎn)80GWh電池生產(chǎn)能力，而這個(gè)產(chǎn)能規(guī)模已超2018年動(dòng)力電池裝機(jī)量的總和。

3月27日，南京溧水區(qū)人民政府與華夏幸福、欣旺達(dá)等簽署了合作協(xié)議，欣旺達(dá)將在南京溧水產(chǎn)業(yè)新城建設(shè)動(dòng)力電池電芯及PACK制造研發(fā)設(shè)計(jì)及生產(chǎn)基地。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投入120億元，達(dá)產(chǎn)后可形成30GWh的產(chǎn)能，項(xiàng)目分三期建設(shè)。值得關(guān)注的是，這也是欣旺達(dá)在華東地區(qū)的首個(gè)大型動(dòng)力電池基地加速落地。

4月24日，寧德時(shí)代第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司時(shí)代一汽動(dòng)力電池有限公司投資建設(shè)動(dòng)力電池項(xiàng)目的議案》，擬由控股子公司時(shí)代一汽投資建設(shè)動(dòng)力電池項(xiàng)目。公告稱(chēng)，項(xiàng)目定址于寧德市霞浦縣，建設(shè)期限為36個(gè)月，用地面積約645畝，投資總額不超過(guò)人民幣44億元。

5月20日，中化集團(tuán)化工事業(yè)部與揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)簽署了諒解備忘錄，中化集團(tuán)將在揚(yáng)州開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)三元鋰電池項(xiàng)目。該項(xiàng)目總投資超100億元，總體規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)20GWh的鋰電池生產(chǎn)線，項(xiàng)目分三期實(shí)施。中化集團(tuán)負(fù)責(zé)人表示，將揚(yáng)州作為其新技術(shù)、新產(chǎn)品的備選研發(fā)基地，積極探索新的合作領(lǐng)域及合作模式。

6月11日，廣州市人民政府與恒大集團(tuán)戰(zhàn)略合作框架協(xié)議暨南沙系列重大投資合作協(xié)議簽署活動(dòng)在廣州舉行。恒大將投資1600億元在廣州市南沙區(qū)建設(shè)新能源汽車(chē)、動(dòng)力電池以及電機(jī)廠三大基地項(xiàng)目。其中，新能源電池研發(fā)生產(chǎn)基地將建成50GWH生產(chǎn)規(guī)模的動(dòng)力電池超級(jí)工廠，可配套100萬(wàn)輛新能源車(chē)整車(chē)。

6月30日，中航鋰電與廈門(mén)火炬高新區(qū)管委會(huì)、金圓集團(tuán)簽署《投資合作協(xié)議》，總投資100億元的“新型動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)線項(xiàng)目”正式落戶(hù)。該項(xiàng)目分兩期實(shí)施，一期計(jì)劃于2019年第三季度開(kāi)工，2020年第四季度投產(chǎn)，隨后啟動(dòng)二期項(xiàng)目建設(shè)，整體項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后可形成年產(chǎn)20GWh的動(dòng)力電池生產(chǎn)能力。

9月11日，青島萊西夏格莊鎮(zhèn)與江蘇葑全新能源動(dòng)力科技有限公司、四川綠然科技集團(tuán)有限責(zé)任公司正式簽訂新能源汽車(chē)動(dòng)力鋰電池項(xiàng)目。此次項(xiàng)目將以新能源汽車(chē)動(dòng)力鋰電池為主要產(chǎn)品，項(xiàng)目計(jì)劃總投資約80.7億元，共分三期進(jìn)行建設(shè)，預(yù)計(jì)到2025年全部投產(chǎn)，累計(jì)建設(shè)產(chǎn)能為12.5GWh的電池工廠。

除此之外，國(guó)內(nèi)新能源企業(yè)與國(guó)際巨頭在動(dòng)力電池領(lǐng)域的合作也在日趨深入。6月份，吉利汽車(chē)發(fā)布公告稱(chēng)，其控股99%的子公司上海華普國(guó)潤(rùn)將與LG化學(xué)成立合資公司，合資公司注冊(cè)資本1.88億美元，雙方各持有50%股權(quán)，主要從事生產(chǎn)和銷(xiāo)售電動(dòng)汽車(chē)電池，計(jì)劃到2021年底前，合資公司的產(chǎn)能規(guī)模將達(dá)到10GWH。

而據(jù)億緯鋰能披露，將和SKI合資建設(shè)20GWh—25GWh的動(dòng)力電池產(chǎn)能，以共同布局國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。據(jù)了解，這僅僅只是SKI全球產(chǎn)能布局野心的小部分，目前其在全球同步進(jìn)行的還有歐洲、美國(guó)等多個(gè)項(xiàng)目。根據(jù)SKI的產(chǎn)能計(jì)劃，到今年年底，其電池產(chǎn)能將從目前的5GWh提升至20GWh，到2025達(dá)成100GWh的產(chǎn)能規(guī)模。

如此大規(guī)模的產(chǎn)能擴(kuò)張，對(duì)于原材料的市場(chǎng)需求也是水漲船高。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，積極布局上游原材料端，從而穩(wěn)定原材料供應(yīng)，降低電池成本已成為當(dāng)前國(guó)內(nèi)外動(dòng)力電池企業(yè)需要直面的難題。從今年各大動(dòng)力電池企業(yè)的動(dòng)作來(lái)看，大家不約而同地選擇打通鋰電池上下游產(chǎn)業(yè)鏈，或通過(guò)與材料企業(yè)進(jìn)行深度捆綁來(lái)達(dá)到維穩(wěn)原材料供應(yīng)目的。

2、穩(wěn)定原材料供應(yīng)下的各顯神通

面對(duì)可能面臨的原材料短缺的困局，各家企業(yè)的應(yīng)對(duì)政策迥異，但殊途同歸。如寧德時(shí)代等電池行業(yè)大佬自然是不希望將主動(dòng)權(quán)拱手讓人，因此自建原材料產(chǎn)能成其最佳選擇；而像國(guó)軒高科、格林美等企業(yè)，則是選擇與材料廠商或是上游原材料企業(yè)簽訂供貨協(xié)議，利用與材料供應(yīng)商深度捆綁來(lái)達(dá)到穩(wěn)定原材料供應(yīng)的目的。

自建材料產(chǎn)能方面，9月25日寧德時(shí)代與宜賓市政府簽署新能源項(xiàng)目投資協(xié)議，寧德時(shí)代擬在宜賓市建設(shè)動(dòng)力電池制造基地。該項(xiàng)目總投資不超過(guò)人民幣100億元，分兩期建設(shè)。一期項(xiàng)目規(guī)劃年產(chǎn)2萬(wàn)噸鋰電材料，預(yù)計(jì)2019年底建成投產(chǎn)；二期預(yù)計(jì)2021年底前建成投產(chǎn)。該項(xiàng)目為寧德時(shí)代鞏固了上游電池材料儲(chǔ)備。

其實(shí)早在今年4月，寧德時(shí)代通過(guò)控股子公司寧德邦普投資91.3億元，在寧德福鼎建設(shè)三元正極材料產(chǎn)業(yè)園，產(chǎn)能規(guī)劃10萬(wàn)噸（含正極材料、前驅(qū)體）；9月初，其又宣布擬與控股子公司廣東邦普共同出資36億元設(shè)立寧波邦普時(shí)代新能源，同樣主營(yíng)正極材料，打通了包括原材料、電池、電池回收的產(chǎn)業(yè)鏈。

相較之下，SKI盯緊的則是隔膜。今年3月下旬，SKI宣布其新材料子公司將投資3.35億歐元在波蘭西里西亞建立新的隔膜工廠，生產(chǎn)鋰電池隔膜和陶瓷涂層隔膜。去年10月SKI宣布在中國(guó)常州市投資興建4條鋰電池隔膜生產(chǎn)線和3條陶瓷涂層隔膜生產(chǎn)線，爭(zhēng)取2020年第三季度起投入量產(chǎn)，公司鋰電池隔膜年產(chǎn)能突破12億平方米。

協(xié)議合作方面，早前國(guó)軒高科子公司合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司與星源材質(zhì)簽訂《合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司采購(gòu)框架合同》。合肥國(guó)軒將采購(gòu)濕法涂覆隔膜預(yù)測(cè)量約為1億平方米；4月19日，比克電池與星源材質(zhì)簽訂了《供貨合同》，預(yù)計(jì)2019年度星源材質(zhì)可供應(yīng)比克動(dòng)力1.2億平方米隔膜等。

使用國(guó)產(chǎn)材料所減少的電池成本吸引的不僅是國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池廠商，國(guó)外的動(dòng)力電池廠商也將目光投向我國(guó)材料企業(yè)。今年5月份，LG化學(xué)與恩捷股份控股子公司上海恩捷就采購(gòu)鋰電池隔膜產(chǎn)品事宜簽署《購(gòu)銷(xiāo)合同》，合同期限5年，合同總金額不超過(guò)6.17億美元。這對(duì)于我國(guó)材料端企業(yè)來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是重大突破。

而前不久，LG化學(xué)與歐洲正極材料供應(yīng)商優(yōu)美科簽署采購(gòu)協(xié)議。在未來(lái)幾年內(nèi)，優(yōu)美科將向LG化學(xué)供應(yīng)合計(jì)12.5萬(wàn)噸NCM正極材料，以支持LG化學(xué)在波蘭、中國(guó)和韓國(guó)等地的動(dòng)力電池產(chǎn)能擴(kuò)充。除了通過(guò)協(xié)議獲得正極材料供應(yīng)之外，LG化學(xué)還與包括華友鈷業(yè)、天齊鋰業(yè)、星源材質(zhì)等多家企業(yè)合作做供應(yīng)鏈布局。

歐洲動(dòng)力電池廠商N(yùn)orthvolt則把橄欖枝拋向天齊鋰業(yè)。9月25日，天齊鋰業(yè)公告稱(chēng)，公司全資子公司TLK與Northvolt簽訂了《長(zhǎng)期供貨協(xié)議》。協(xié)議約定，TLK將向Northvolt銷(xiāo)售氫氧化鋰，平均每年度氫氧化鋰產(chǎn)品基礎(chǔ)銷(xiāo)售數(shù)量約為T(mén)LK位于澳洲奎納納地區(qū)的氫氧化鋰建設(shè)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)能的6%-10%，協(xié)議期為2020年至2025年。

除了電池企業(yè)，材料企業(yè)同樣也在通過(guò)深度合作增強(qiáng)自己的實(shí)力。近日格林美公告稱(chēng)，公司及全資下屬公司與嘉能可就動(dòng)力電池原料采購(gòu)等相關(guān)事宜簽訂戰(zhàn)略采購(gòu)協(xié)議。公告顯示，嘉能可未來(lái)5年（2020年-2024年）將向格林美供應(yīng)粗制氫氧化鈷原料，按照鈷金屬計(jì)量共計(jì)61200噸，以保障公司在電池材料業(yè)務(wù)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

當(dāng)然，車(chē)企也不例外。據(jù)了解，德國(guó)大眾汽車(chē)公司早已啟動(dòng)了五年的鈷供應(yīng)招標(biāo)；寶馬集團(tuán)也在近期稱(chēng)，它已與材料企業(yè)簽署電池金屬材料鋰和鈷的長(zhǎng)期供應(yīng)協(xié)議；特斯拉汽車(chē)公司也正在與鋰生產(chǎn)商智利化工礦業(yè)公司進(jìn)行談判等。畢竟，掌握原材料控制權(quán)不僅能實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈安全，并可能阻礙其他參與者前進(jìn)道路。

值得一提的是，在韓國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)擴(kuò)張的當(dāng)下，韓國(guó)和日本之間的貿(mào)易關(guān)系突然緊張，無(wú)疑會(huì)對(duì)未來(lái)韓國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)原材料供應(yīng)造成很大的不確定性，可能會(huì)導(dǎo)致韓國(guó)企業(yè)動(dòng)力電池生產(chǎn)放緩及新產(chǎn)能的投建。此前以日本材料為主的三星、LG化學(xué)等企業(yè)，會(huì)將目光轉(zhuǎn)向中國(guó)，給國(guó)內(nèi)材料企業(yè)創(chuàng)造新的發(fā)展機(jī)遇。

動(dòng)力電池在全球范圍內(nèi)的擴(kuò)張，對(duì)于原材料的市場(chǎng)需求急速增長(zhǎng)，如何維穩(wěn)自己的供應(yīng)鏈體系成為大家需要直面的問(wèn)題。俗話說(shuō)，“家中有糧，心中不慌。”而從近期大家簽訂的供貨協(xié)議來(lái)看，總能看見(jiàn)“長(zhǎng)期”兩個(gè)字，可見(jiàn)大家對(duì)于原材料供應(yīng)渠道建設(shè)的高度重視。畢竟只有穩(wěn)定的供應(yīng)體系，才能提供源源不斷的生產(chǎn)動(dòng)力。