歐洲鋰電池公司擴產迫不及待!

基于碳減排的長期目標，近兩年歐洲電動化急劇升溫。最新數據顯示，今年三月，德國、法國、挪威、英國等九國純電動汽車合計銷量為20.3萬輛，環比大增60.7%。

民生證券預測，至2025年歐洲新能源車銷量將達到700萬輛，4年復合上升率為32%，2025年其新能源車滲透率有望超過50%。純電動汽車將是其中的主力。

在車企方面，大眾、寶馬、奔馳、Stellantis、雷諾、戴姆勒等歐洲車企紛紛加快電動化轉型，龐大的鋰電池采購需求隨即釋放。同時，歐洲本地鋰電池產量不足的短板影響也日益凸顯。

為了搶占本地大規模的市場需求份額，降低對亞洲電池公司的依賴，截至目前，歐洲已經出現了包括瑞典Northvolt、法國ACC、法國Verkor、英國Britishvolt、挪威Freyr、挪威Morrow、意大利Italvolt、塞爾維亞ElevenEs等多家本地電池公司，這些電池公司背后或有車企入股，或有政府支持，歐洲本地電池公司正"秣馬厲兵"，打算大干一場。

Northvolt今年二月就曾表示，計劃到2030年在歐洲市場占據25%的市場份額，并透露已獲得重要客戶價值超過270億美元(折合人民幣約1801億元)的合同。

但是，由于歐洲本地鋰電池產業鏈相對薄弱，上述眾多電池公司在產量建設方面卻又不得不"依賴"亞洲公司，尤其是我國公司，這也為我國鋰電池產業鏈優秀公司"走出去"創造了機會。

以ACC為例，為了解決產業鏈供給不足等棘手問題，近期頻現大手筆訂單，快馬加鞭地著手提升鋰電池制造設備、原材料的供給，以期盡快釋放自身鋰電池生產量力。

ACC公司來頭不小，成立于2020年六月，主營電動汽車電池電芯及模組的開發和生產。汽車制造商Stellantis、Mercedes-Benz(梅賽德斯-奔馳)和能源公司TotalEnergies(道達爾能源)分別持有其三分之一的股權。

公開資料顯示，ACC計劃分別在德國、法國、意大利建設三座產量為40GWh的廠，至2030年其動力鋰電池合計產量將達到120GWh。

隨著既定產量項目的落地推進，近期，ACC開啟了"全球大采購"模式。

鋰電池材料方面，五月六日，優美科表示收到ACC訂單，其位于波蘭尼薩的廠將為ACC供應下一代高鎳正極材料。供應量在2030年前將滿足至少46GWh鋰電池的生產所需。

就在前一天，恩捷股份通告稱，下屬子公司和ACC簽訂合同，約定2024年-2030年間將向ACC供應約6.55億歐元的鋰電池隔離膜。

設備方面，贏合科技近期宣布再次獲得ACC鋰電池設備訂單，將滿足其法國電池廠13GWh電池產量的前段量產設備需求。而早在2020年，贏合科技和ACC就已達成合作，獲得其整線訂單。

另外，先導智能也表示，將為ACC供應14GWh電池產量的相關設備供應及解決方法。

在供應商選擇上，ACC首先確保生產設備和關鍵原材料到位，并選擇了領域內的頭部公司。目前的整線設備、正極材料、隔離膜訂單或許只是個開始，負極材料、電解液等訂單或將陸續浮現。

據悉，ACC目前正在法國的杜夫林和德國的凱澤斯勞滕建設兩家電池廠，而第三家廠已經確定將在意大利的泰爾莫利建設。如此一來，ACC近期一系列針對鋰電池生產設備和原材料的采購，佐證了其將加速在歐洲的本地化電池生產。

此外，值得一提的是，其股東之一的Stellantis，去年已布局上游鋰礦。去年十一月底，澳大利亞鋰礦開發商VulcanEnergyResources和Stellantis簽署協議，約定從2026年開始，在未來5年時間里將向Stellantis供應8.1萬噸至9.9萬噸電池級氫氧化鋰，而Stellantis則將把這些原料用于其在歐洲的三個電池廠生產電池。

ACC正是Stellantis等股東控股下的電池生產公司，和之正好匹配上述鋰鹽需求。或許是目睹了2021年鋰鹽價格的飛漲，"鎖礦"理念已深入下游公司的長遠布局。

而ACC只是歐洲電動化提速的一個縮影，Northvolt、Verkor、Britishvolt等歐洲本地鋰電池公司，都在新增設備、原材料，甚至鋰鎳鈷等方面的資金投入和訂單規模，從而擴張電池產量。

目前來看，除我國市場外，歐洲也將成為未來全球純電動汽車的重要市場之一。比歐洲本地鋰電池公司行動早一步，具備技術優勢、產業鏈資源、前瞻性眼光的我國頭部鋰電池公司，如CATL、孚能科技、遠景動力、蜂巢能源等，均已在歐洲如火如荼地投資建廠。

CATL或將率先迎來收獲期，其德國圖林根電池廠預計2022年可實現14GWh的產量。

遠景動力同法國雷諾合作，在杜埃建設法國第一家數字化、綠色的動力鋰電池廠，到2030年預計將實現年產量24GWh，并具備實現40GWh的擴容潛力;同日產合作在桑德蘭建設英國首個動力鋰電池超級廠，到2030年產量將達25GWh，并具備實現35GWh的擴容潛力。

蜂巢能源已經斬獲PSA集團、土耳其公司OTOKAR等歐洲公司長協訂單。

孚能科技則被土耳其車企TOGG定點為其動力鋰電池供應商，預計未來7年將獲得30GWh采購需求，并將和其合資建設土耳其動力鋰電池廠。

還有國軒高科收購博世集團德國哥廷根廠，億緯鋰能購買匈牙利目標地產，均計劃建立其在歐洲的生產運營基地。

另外，LG新能源、三星SDI、SKOn等韓系鋰電池公司也已積極布局歐洲。至此，我國公司、韓國公司、歐洲本地公司在歐洲市場的"三足鼎立"之勢初步形成。

歐洲加速電動化轉型將釋放龐大的鋰電池需求，和此同時，也為具備較強競爭優勢的國內鋰電上游設備、材料公司，如先導智能、贏合科技、新宙邦、天賜材料、恩捷股份等供應了全面參和國際化發展的機會。

隨著歐洲本地電池公司啟動廠建設，亞洲頭部電池公司加大在歐洲的電池項目建設，預計未來將持續帶動更多我國鋰電池產業鏈公司拓展歐洲業務，或前往歐洲進行本土化布局，深度融入全球供應鏈體系。