憑借高安全性、能量密度提升空間大等優(yōu)勢，軟包電池在新能源汽車上的應(yīng)用比例逐年上升。高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2017年軟包動力鋰離子電池開始放量，產(chǎn)值同比上升超過30%，未來還將隨新能源汽車的放量進一步提升。

從應(yīng)用端來看，軟包動力鋰離子電池在乘用車領(lǐng)域應(yīng)用居多，在電動客車及物流車領(lǐng)域也呈上升趨勢。從車企配套情況來看，包括現(xiàn)代、福特、沃爾沃、戴姆勒等國際領(lǐng)軍乘用車公司，以及國內(nèi)北汽、上汽、奇瑞、上海通用、江鈴控股、重慶長安、陜汽通家、奇瑞商用車、江西昌河等車企都公布了多款配套軟包動力鋰離子電池的車型。

軟包動力鋰離子電池廣闊的市場前景不言而喻，但其也面對著來自方形電池的強勢“擠壓”。從1-十一月電池廠商裝機量排名來看，以方形電池為主的CATL市場份額最大，遙遙領(lǐng)先于其他廠商。另一家也以方形電池為主的比亞迪以位居第二，兩家電池廠商合計市場份額接近一半。

GGII分析認為，當(dāng)前國內(nèi)動力鋰離子電池競爭格局中，方形仍占據(jù)大部分市場。軟包電池若想破除方形“擠壓”勢力，充分發(fā)揮安全性和高能量密度兩大突出優(yōu)勢與之抗衡的同時，突圍的關(guān)鍵點在于有龍頭公司帶頭引領(lǐng)軟包電池的市場發(fā)展。

事實上，LG化學(xué)一直是國內(nèi)軟包動力鋰離子電池公司對標(biāo)標(biāo)桿，是海內(nèi)外公認的軟包電池公司龍頭。但國內(nèi)軟包動力龍頭暫時缺位，這也將加速內(nèi)部競爭。

經(jīng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，目前萬向A123、微宏動力、桑頓新能源、天勁股份、妙盛動力、國能電池、捷威動力、孚能科技及兼?zhèn)滠洶姵貙嵙Φ牧ι竦仍谲洶鼊恿︿囯x子電池領(lǐng)域具有領(lǐng)先優(yōu)勢。技術(shù)實力、產(chǎn)量規(guī)模、供應(yīng)鏈管理等多方面激烈比拼之下，誰能夠坐上軟包動力鋰離子電池龍頭寶座？

從2017年1-十一月裝機量一窺端倪

GGII數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2017年1-十一月動力鋰離子電池裝機總電量約24.65GWh，同比上升23%。其中，寧德時代、比亞迪、沃特瑪、國軒高科4家電池公司裝機總電量排名前列。具體見下圖：

第5至10名排名雖然有變動，但總體變化也不大，重要集中于比克電池、孚能科技、星恒電源、上海德朗能、遠東福斯特、智航新能源、力神電池、天勁股份、捷威動力、銀隆新能源、中航鋰電等11家動力鋰離子電池公司。

從技術(shù)路線來看，寧德時代、比亞迪、國軒高科、星恒電源、中航鋰電、銀隆新能源以方形電池為主；沃特瑪、比克電池、上海德朗能、遠東福斯特、智航新能源以圓柱電池為主；孚能科技、捷威動力、天勁股份、國能電池以軟包電池為主。

力神電池及億緯鋰能的產(chǎn)品系列較為齊全，涵蓋方形電池、圓柱電池及軟包電池，其中億緯鋰能的軟包電池相較于其他兩種類型電池偏少。天能能源同時具備圓柱電池、軟包電池生產(chǎn)量力。另外，18650圓柱電池領(lǐng)先公司遠東福斯特新能源江蘇宜興動力鋰離子電池基地興建中，該基地計劃產(chǎn)量6Gwh，重要生產(chǎn)方形及軟包動力鋰離子電池。

單從公司數(shù)量來看，裝機量排名前10的方形、軟包、圓柱電池公司數(shù)量分布比例差不多，但方形電池公司總裝機量遠高于軟包及圓柱電池。軟包電池與圓柱電池勢力旗鼓相當(dāng)，但面對著方形電池的強勢擠壓。

從孚能科技、捷威動力、天勁股份、國能電池這幾家“純軟包”公司配套車企情況來看，孚能科技重要客戶群體為北京汽車、北汽新能源、江鈴控股、云南瑞麗汽車、北汽鎮(zhèn)江汽車、重慶長安、江西昌河等車企；捷威動力重要客戶群體包括長安、奇瑞、東風(fēng)、眾泰等車企；天勁股份成功配套陜汽通家、奇瑞商用車、唐駿旗下熱賣車型等。

國能電池客戶涵蓋乘用車、客車、專用車全品類，目前已經(jīng)與上汽通用五菱、江鈴、川汽野馬、華晨鑫源等公司的幾十款A(yù)00級乘用車車型進行了技術(shù)對接和批量供應(yīng)，專用車領(lǐng)域的客戶重要有青島一汽、東風(fēng)汽車、湖北新楚風(fēng)、北汽銀翔等多家車企。

總體而言，軟包動力鋰離子電池在新能源乘用車應(yīng)用居多，物流車緊隨其后，客車次之。在今年純電動乘用車裝機電量超越客車成為最大細分市場的情況下，可以預(yù)見，未來在純電動乘用車市場大展拳腳的軟包動力鋰離子電池公司沖擊第一陣營的概率較大。

“技術(shù)+資金”支撐軟包動力鋰離子電池發(fā)展

軟包電池優(yōu)勢重要有以下幾點：1)安全性能好，在結(jié)構(gòu)上采用鋁塑膜包裝，發(fā)生安全問題時，一般會鼓氣裂開，不會爆炸；2)重量輕，軟包電池重量較同等容量的鋼殼鋰離子電池輕40%，較鋁殼鋰離子電池輕20%；

3)內(nèi)阻小，可以極大降低電池的自耗電；4)循環(huán)性能好，循環(huán)壽命更長，100次循環(huán)衰減比鋁殼少4%～7%；5)設(shè)計靈活，外形可變?nèi)我庑螤?，可以更薄，可根?jù)客戶的需求定制，開發(fā)新的電芯型號。

綜合來看，軟包動力鋰離子電池安全性和能量密度優(yōu)點十分突出。2017年“鋰電供應(yīng)鏈好產(chǎn)品全國巡回調(diào)研活動”信息顯示，孚能科技量產(chǎn)的三元軟包電池能量密度達220wh/kg，同時在推更高能量密度的產(chǎn)品，現(xiàn)有產(chǎn)品系統(tǒng)能量密度可達140-160wh/kg。

來自2017高工鋰電金球獎的參評資料顯示，捷威動力目前量產(chǎn)的三元軟包電池單體比能量已達210wh/kg，240Wh/kg單體電芯即將批量生產(chǎn)；結(jié)合電池系統(tǒng)的拓撲仿真設(shè)計，電池系統(tǒng)的能量密度超過150Wh/kg，260wh/kg單體電池也完成B樣開發(fā)。

天勁股份在采用軟包疊片工藝的基礎(chǔ)上，推出32Ah、37Ah、45Ah為主的三元電芯，目前其三元軟包動力鋰離子電池單體比能量密度達到230Wh/kg，三元系統(tǒng)能量密度已達到140-150Wh/kg。

國能電池保障電池安全性達到國家標(biāo)準的情況下，公司磷酸鐵鋰離子電池已經(jīng)突破了常規(guī)磷酸鐵鋰離子電池能量密度達不到180Wh/kg瓶頸問題，在高能量密度的基礎(chǔ)上循環(huán)突破3000次，容量保持在80%以上電性能指標(biāo)；復(fù)合三元電池40Ah量產(chǎn)電芯的單體能量密度已經(jīng)達到190Wh/kg，循環(huán)壽命超過2000次。目前已經(jīng)成功開發(fā)能量密度達到230Wh/kg的電池，循環(huán)壽命超過2000次。

不過，并非所有電池公司都能夠像上述公司相同能夠在動力鋰離子電池領(lǐng)域充分發(fā)揮軟包電池優(yōu)勢。

高工鋰電了解到，軟包電池封裝是最難控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。假如沒有較強的技術(shù)實力和技術(shù)積累，一般公司不會冒然投入軟包電池生產(chǎn)線。技術(shù)實力不過關(guān)，生產(chǎn)產(chǎn)品一致性不合格，容易發(fā)生漏液、鼓脹等問題。

同時還有一個細節(jié)要指出，軟包電池一般采用鋁塑膜包裝。盡管目前國產(chǎn)鋁塑膜也逐漸開始替代，但目前國內(nèi)主流軟包電池公司仍多選用進口鋁塑膜。這導(dǎo)致成本高啟，資金實力也成為制約軟包電池公司發(fā)展的一大障礙。

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前全球鋁塑膜市場和技術(shù)一直被日韓等少數(shù)公司壟斷，國內(nèi)公司市場份額僅為5%。鋁塑膜成本占軟包電池成本的15%左右，國內(nèi)外價格差距約在20%~30%。因此鋁塑膜實現(xiàn)進口替代對國內(nèi)軟包電池公司意義重大。

在此背景下，近幾年大批量公司進軍鋁塑膜行業(yè)，已經(jīng)出貨的有上海紫江、道明光學(xué)、佛塑科技、蘇達匯誠、東莞卓越、蘇州鋰盾、杭州福斯特、明冠等，已投產(chǎn)的公司有通產(chǎn)麗星、樂凱、中金瑪泰、亞太科技、臺虹、韓國EAC、珠海賽維等，另外還有數(shù)十家公司開始涉足并布局鋁塑膜行業(yè)。

隨著鋁塑膜國產(chǎn)化進程的加快，軟包動力鋰離子電池的競爭優(yōu)勢將會更加明顯。