正當(dāng)國(guó)內(nèi)二三梯隊(duì)動(dòng)力電池企業(yè)深陷資金、賬期等多重壓力之下彳亍前行之際，全球第一梯隊(duì)的企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始謀劃新一輪的產(chǎn)能擴(kuò)張。

本周，多家鋰電設(shè)備上市公司先后發(fā)布公告，稱收到來(lái)自寧德時(shí)代的設(shè)備采購(gòu)訂單，這意味著，寧德時(shí)代的新一輪產(chǎn)能擴(kuò)張正在加速推進(jìn)。(戳此查看《動(dòng)力電池巨頭新一輪擴(kuò)產(chǎn)開(kāi)啟國(guó)產(chǎn)設(shè)備龍頭顯著受益》)

高工鋰電獲悉，寧德時(shí)代此次招標(biāo)，主要是為了IPO募投項(xiàng)目中“湖西鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目”的落地。招股書(shū)披露，該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，寧德時(shí)代將新增產(chǎn)能24GWh。

7月，寧德時(shí)代先后與華晨寶馬、廣汽集團(tuán)、江鈴集團(tuán)簽訂合作協(xié)議或合資成立公司，并宣布在德國(guó)設(shè)廠；5月，寧德時(shí)代拿下雷諾－日產(chǎn)軒逸EV訂單，并攜手本田(Honda)共同開(kāi)發(fā)用于純電動(dòng)汽車主力車型的新型電池；4月，寧德時(shí)代分別與捷豹路虎、拜騰簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，并與戴姆勒集團(tuán)簽訂合同，擬為其EQ國(guó)產(chǎn)品牌配套。

高密度的客戶推進(jìn)背后，產(chǎn)能已經(jīng)成為寧德時(shí)代發(fā)展的瓶頸，其在招股說(shuō)明書(shū)中就表示，隨著客戶新能源汽車產(chǎn)量不斷擴(kuò)大以及不斷開(kāi)拓新的客戶，目前的生產(chǎn)能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足未來(lái)市場(chǎng)對(duì)公司產(chǎn)品的需求，產(chǎn)能有待進(jìn)一步提升。

同樣在加快產(chǎn)能擴(kuò)張的還有比亞迪。8月23日，在重慶智博會(huì)期間，比亞迪與重慶璧山區(qū)政府就動(dòng)力電池年產(chǎn)20GWh產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目簽訂投資合作協(xié)議。據(jù)悉，項(xiàng)目總投資人民幣100億元，主要包括動(dòng)力電池電芯、模組以及相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)等核心產(chǎn)品制造。(戳此查看)

比亞迪副總裁、電池事業(yè)群CEO何龍向高工鋰電證實(shí)，此次簽約項(xiàng)目并非與長(zhǎng)安合資項(xiàng)目，是比亞迪自身獨(dú)立的項(xiàng)目規(guī)劃，將成為比亞迪核心零部件在西南地區(qū)的重要基地。

顯而易見(jiàn)的是，重慶璧山項(xiàng)目是比亞迪在動(dòng)力電池領(lǐng)域在全國(guó)多區(qū)域布局的重要一步。目前，比亞迪動(dòng)力電池有三個(gè)工廠，深圳寶龍工廠和惠州坑梓工廠產(chǎn)能合計(jì)16GWh，青海西寧工廠今年6月底投產(chǎn)，計(jì)劃產(chǎn)能24GWh。此外，高工鋰電獲悉，比亞迪還在規(guī)劃在西安設(shè)廠。預(yù)計(jì)到2020年，其規(guī)劃動(dòng)力電池產(chǎn)能將達(dá)到60GWh。

產(chǎn)能擴(kuò)張的背后，是比亞迪動(dòng)力電池業(yè)務(wù)的大步快跑，在乘用車領(lǐng)域，除了與長(zhǎng)安成立合資公司，比亞迪還在同步和國(guó)內(nèi)國(guó)外主流車企對(duì)接。

參與新一輪產(chǎn)能擴(kuò)張競(jìng)賽的，還有日韓電池企業(yè)，包括LG、SK、三星、豐田、村田等企業(yè)都于近期宣布其新的產(chǎn)能布局規(guī)劃。

就在本周，據(jù)韓聯(lián)社報(bào)道，韓國(guó)SK集團(tuán)旗下能源企業(yè)——SK創(chuàng)新公司將在中國(guó)江蘇常州金壇開(kāi)發(fā)區(qū)建立動(dòng)力電池廠，預(yù)計(jì)年產(chǎn)能達(dá)7.5GWh。(戳此查看)

目前SKI是現(xiàn)代、起亞、戴姆勒車企的主力動(dòng)力電池供應(yīng)商。除常州工廠外，SKI還計(jì)劃將其位于韓國(guó)忠清南道的瑞山市電池廠的產(chǎn)能擴(kuò)大至4.7GWh，將匈牙利科馬隆電池廠的產(chǎn)能擴(kuò)大至7.5GWh。根據(jù)SKI的能源戰(zhàn)略計(jì)劃，至2022年，公司將在全球范圍建立起一個(gè)年產(chǎn)能20GWh的動(dòng)力電池生產(chǎn)體系。

一個(gè)月之前，LG化學(xué)在華的新一輪產(chǎn)能布局剛剛落地，7月17日，LG化學(xué)電池項(xiàng)目簽約落戶南京江寧濱江開(kāi)發(fā)區(qū)。該項(xiàng)目總投資20億美元，計(jì)劃于今年10月開(kāi)工建設(shè)，2019年10月開(kāi)始實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，2023年實(shí)現(xiàn)全面達(dá)產(chǎn)。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年產(chǎn)動(dòng)力電池32GWh。

SK、LG等國(guó)際動(dòng)力電池企業(yè)布局新一輪產(chǎn)能的大背景是，2018年開(kāi)始，合資車企的新能源汽車產(chǎn)品推進(jìn)“箭在弦上”。

經(jīng)過(guò)前幾年的布局和探索之后，跨國(guó)車企開(kāi)始通過(guò)在華合資企業(yè)推出本土化的新能源車型。粗略統(tǒng)計(jì)，今明兩年之間，包括東風(fēng)日產(chǎn)、上汽大眾、上汽通用、北京現(xiàn)代、廣汽本田、東風(fēng)本田、神龍多家合資車企將推出多款新能源國(guó)產(chǎn)車。

6月20日，東風(fēng)日產(chǎn)首款純電動(dòng)車型——軒逸純電動(dòng)版開(kāi)啟預(yù)售，補(bǔ)貼后預(yù)售價(jià)為16.6萬(wàn)元。8月，北京現(xiàn)代推出索納塔插電混動(dòng)版，三款車型售價(jià)為22.28-25.68萬(wàn)元。另?yè)?jù)媒體報(bào)道，韓系車另一主力東風(fēng)悅達(dá)起亞今年8月也將推出首款插電混合動(dòng)力車型起亞K5PHEV。

上汽大眾將在今年年底推出朗逸純電車型，上汽通用在今年北京車展期間正式亮相了插電混動(dòng)式VELITE6以及純電動(dòng)SUV車型Enspire。此外，廣汽本田旗下首款純電動(dòng)SUV將于今年下半年正式上市，“同門(mén)兄弟”東風(fēng)本田將于2019年推出首款純電動(dòng)SUV。

合資車企真刀真槍的入局，自然也就讓配套的韓國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)開(kāi)始做好“割韭菜”的打算。這是其新一輪產(chǎn)能擴(kuò)張的核心邏輯。

相對(duì)于此前多輪中國(guó)市場(chǎng)的產(chǎn)能擴(kuò)張，這一輪更多集中在國(guó)際一線梯隊(duì)之中，明顯過(guò)濾掉了很多虛假和泡沫，大趨勢(shì)是，在中國(guó)市場(chǎng)上，一線動(dòng)力電池企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將在2019年開(kāi)始日趨激烈，這其中，產(chǎn)能就是競(jìng)爭(zhēng)中的核心要素。

從供應(yīng)鏈的角度來(lái)看，這輪擴(kuò)張給上游配套企業(yè)帶來(lái)的機(jī)會(huì)也更真實(shí)，但對(duì)于企業(yè)的門(mén)檻要求，也會(huì)明顯更高，與此同時(shí)，考慮到中國(guó)市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，韓國(guó)企業(yè)的供應(yīng)鏈本土化應(yīng)該會(huì)加快推進(jìn)，這給中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)企業(yè)進(jìn)入國(guó)際化舞臺(tái)提供了更大的機(jī)會(huì)。

而對(duì)于想加入其中的二三線國(guó)內(nèi)電池企業(yè)而言，市場(chǎng)的全球化之門(mén)開(kāi)啟意味著越來(lái)越大的壓力，但同樣也有機(jī)會(huì)，例如，國(guó)內(nèi)電池企業(yè)與韓國(guó)同行的合作就在變的更為開(kāi)放，SK以投資和技術(shù)支持的形式與位于廣東的一家電池上市公司合作就是一種新的形式。