拜登政府明確美國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)要大力向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型后,美國(guó)這個(gè)全球第三大電動(dòng)汽車市場(chǎng),正吸引著全球重要車企和電池公司欲甩開膀子大干一場(chǎng)。

今年五月,福特宣布,計(jì)劃到2025年在電動(dòng)化領(lǐng)域投入超過220億美元,傾全力發(fā)展智能純電動(dòng)汽車;到2030年,約40%的銷售額將來(lái)自電動(dòng)汽車。

六月,通用汽車宣布,該公司將在2025年前對(duì)電動(dòng)汽車投入350億美元,到2025年在全球推出30款新電動(dòng)汽車,并在美國(guó)和我國(guó)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)純電動(dòng)汽車年銷量超過100萬(wàn)輛的目標(biāo)。值得注意的是,去年通用計(jì)劃到2025年對(duì)電動(dòng)汽車的投入為270億美元(疫情爆發(fā)前這一數(shù)字是200億美元),今年六月這一數(shù)字比之前又高出約30%。

作為全球電動(dòng)汽車領(lǐng)先者,TSLA更為激進(jìn),在十月初舉辦的TSLA2021年股東大會(huì)上,TSLACEO馬斯克表示,接下來(lái)幾年TSLA將保持至少50%的新車交付上升率,到2030年TSLA要實(shí)現(xiàn)年銷量2000萬(wàn)輛的"宏偉目標(biāo)"。

垂涎美國(guó)汽車電動(dòng)化蛋糕的遠(yuǎn)不止本土公司,包括大眾、豐田、現(xiàn)代、Stellantis、日產(chǎn)等眾多歐洲、亞洲車企也同樣磨刀霍霍。

政府方面,拜登政府宣布,將推出1740億美元電動(dòng)汽車扶持計(jì)劃,力爭(zhēng)到2030年,美國(guó)重要車企純電動(dòng)汽車型銷量占比要達(dá)到50%,并在全球電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)主動(dòng)。

俗話說(shuō),兵馬未動(dòng),糧草先行。作為電動(dòng)汽車的"心臟",要發(fā)展電動(dòng)汽車,勢(shì)必要動(dòng)力鋰電池先行。

在一眾車企激進(jìn)轉(zhuǎn)型和目標(biāo)推動(dòng)下,美國(guó)本土市場(chǎng)未來(lái)數(shù)年將出現(xiàn)強(qiáng)勁的動(dòng)力鋰電池需求。

福特汽車首席執(zhí)行官JimFarley表示,假如不和具有大規(guī)模生產(chǎn)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的電池制造商合作,一些汽車制造商在自己制造電池的努力中取得成功的可能性很小。言外之意,其電動(dòng)化目標(biāo)將很難實(shí)現(xiàn)。

通用汽車首席財(cái)務(wù)官PaulJacobson表示,"電動(dòng)汽車的使用量正在新增,并達(dá)到一個(gè)拐點(diǎn)。我們希望具備能夠隨時(shí)滿足需求的(電池)產(chǎn)量。"根據(jù)通用電動(dòng)化目標(biāo)推測(cè),到2025年,通用汽車電池需求有望達(dá)到100GWh,到2030年這一數(shù)字有望翻番,并有進(jìn)一步擴(kuò)張的潛力。

TSLA預(yù)測(cè),到2030年,其在全球市場(chǎng)的動(dòng)力、儲(chǔ)能電池需求可能會(huì)觸及3TWh規(guī)模。

事實(shí)上,為了促進(jìn)美國(guó)本土動(dòng)力鋰電池制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展,六月,美國(guó)能源部公布了四項(xiàng)措施,包括供應(yīng)2億美元用于動(dòng)力鋰電池研發(fā),供應(yīng)170億美元貸款支持,推進(jìn)儲(chǔ)能應(yīng)用以及由美國(guó)先進(jìn)電池聯(lián)盟公布的"美國(guó)鋰電藍(lán)圖2021-2030"。

拜登政府的目標(biāo)在于提高電動(dòng)汽車的生產(chǎn),減少美國(guó)對(duì)電池、組件和關(guān)鍵材料進(jìn)口的依賴。

關(guān)于車企自身來(lái)說(shuō),要推進(jìn)電動(dòng)化目標(biāo)落地,那么現(xiàn)在就要開始在動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域的快速布局。也許,我國(guó)和歐洲市場(chǎng)的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)給美國(guó)車企供應(yīng)了可以參照的樣板,進(jìn)軍北美市場(chǎng)的車企在重資產(chǎn)、深技術(shù)、嚴(yán)管理的動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域,重要選擇和電池公司"捆綁",一則保障電池供應(yīng)穩(wěn)定,降低成本;二則可以減少相關(guān)投入,降低電池方面的風(fēng)險(xiǎn)(比如質(zhì)量引發(fā)的召回風(fēng)險(xiǎn))。

關(guān)于電池公司來(lái)說(shuō),動(dòng)輒數(shù)十甚至上百GWh的項(xiàng)目投資,無(wú)論是資金,還是訂單、技術(shù)迭代方面都有巨大壓力,也面對(duì)很大的風(fēng)險(xiǎn),而和車企合作,既可以綁定訂單,同時(shí)有車企的資金投入和帶動(dòng),也能降低風(fēng)險(xiǎn)。此外對(duì)提前搶占北美市場(chǎng)份額也有好處。

車企+電池公司"捆綁"模式成北美市場(chǎng)新特點(diǎn)

十月十八日,全球第四大汽車集團(tuán)Stellantis(成立于2021年一月,是法國(guó)汽車公司"標(biāo)致雪鐵龍"和美意合資汽車公司"菲亞特克萊斯勒"合并組成)宣布,和LG新能源達(dá)成協(xié)議,兩家公司將以合資的形式建立一家全新的電池廠,在北美地區(qū)生產(chǎn)電池。新廠計(jì)劃在2022年Q2動(dòng)工,2024年Q1投產(chǎn)。該廠預(yù)設(shè)產(chǎn)量目標(biāo)將達(dá)到40GWh。

電池我國(guó)從LG新能源了解到,該合資廠生產(chǎn)的動(dòng)力鋰電池將搭載于Stellantis集團(tuán)品牌下的新一代新能源汽車上,并將滿足Stellantis集團(tuán)在美國(guó)、加拿大和墨西哥的整車廠的供應(yīng)。

據(jù)消息人士稱,三星SDI也已和Stellantis達(dá)成諒解備忘錄,將在北美建設(shè)一家合資廠,為北美市場(chǎng)生產(chǎn)電動(dòng)汽車電池。消息人士表示,三星SDI和Stellantis將要在美國(guó)合資建設(shè)的電池廠的選址還在評(píng)估中,將于晚些時(shí)候?qū)⒐肌?/p>

據(jù)電池我國(guó)了解,和Stellantis集團(tuán)合作在美國(guó)建設(shè)的合資廠,將是LG新能源在美國(guó)的第四座動(dòng)力鋰電池廠。LG新能源和通用汽車在美國(guó)已經(jīng)規(guī)劃建設(shè)兩座電池合資廠。

圖為L(zhǎng)G新能源在全球的電池基地布局(來(lái)源:LG新能源)

通用汽車電動(dòng)化的步伐雖不如TSLA有力,但在全球電動(dòng)化大潮下,也相當(dāng)激進(jìn)。在電池合作方面,和LG新能源的合作項(xiàng)目已經(jīng)率先落地。

早在2012年,LG化學(xué)(LG新能源母公司)就曾在美國(guó)密歇根州建設(shè)了第一家北美電池廠,該廠當(dāng)時(shí)重要為通用的雪佛蘭Volt車型供應(yīng)電池配套。

時(shí)隔七年,在通用確定大規(guī)模向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型后,2019年十二月,通用汽車宣布和LG化學(xué)再次合作,雙方共投資23億美元在美國(guó)俄亥俄州建立一家電動(dòng)汽車電池合資公司——UltiumCells,雙方分別持有50%股份,新廠規(guī)劃產(chǎn)量達(dá)到30GWh。

今年四月,通用汽車和LG新能源宣布,計(jì)劃在美國(guó)建設(shè)第二座合資電池廠,選址在美國(guó)田納西州,投資約23億美元。

通用汽車計(jì)劃在2025年前對(duì)電動(dòng)汽車投入350億美元。相關(guān)消息稱,為了增強(qiáng)通用汽車在美國(guó)的電池保障能力,除了目前和LG新能源在建的兩家電池廠之外,其計(jì)劃在美國(guó)再新增兩家電池廠。這兩家廠的投資包含在上述350億美元投資規(guī)劃內(nèi)。

福特方面,今年九月,福特汽車宣布和SKI合作,將共同投資114億美元在美國(guó)田納西州和肯塔基州建設(shè)兩個(gè)超級(jí)廠生產(chǎn)電動(dòng)皮卡和動(dòng)力鋰電池,預(yù)計(jì)從2025年開始生產(chǎn)。其中福特投資70億美元,SKI投資44億元美元。

在此次合作前,今年五月,福特已經(jīng)和SKI成立了電池合資公司——BlueOvalSK,雙方各持股50%,計(jì)劃投資53億美元在美國(guó)建立兩座電池廠,合計(jì)年產(chǎn)量60GWh。

此次雙方確定的電池投資總額較上次再次大幅新增,動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量也隨之攀升。具體來(lái)看,BlueOvalSK將在田納西州和肯塔基州分別建設(shè)年產(chǎn)量43GWh和86GWh的電池廠,合計(jì)年產(chǎn)量129GWh,由BlueOvalSK和SKI共同承擔(dān)。

在電池技術(shù)方面,據(jù)悉,福特和SKI在北美市場(chǎng)的合作廠將生產(chǎn)鎳含量達(dá)90%以上的NCM電池,同時(shí),SKI也有意考慮布局磷酸鐵鋰(LFP)產(chǎn)線,以滿足福特低成本車型的電池需求。

除了和福特的合作,SKI正在投資26億美元建設(shè)其位于美國(guó)佐治亞州的電池廠,第一家廠年產(chǎn)量9．8GWh,第二家廠規(guī)劃產(chǎn)量11．7GWh,合計(jì)產(chǎn)量超20GWh,預(yù)計(jì)分別將在2022-2023年投產(chǎn)。加上和福特的合資廠,SKI在美國(guó)的電池產(chǎn)量將達(dá)到150GWh。

近日,豐田汽車宣布,將斥資13億美元在美國(guó)建電池廠。豐田汽車將和集團(tuán)旗下豐田通商共同出資,在美國(guó)成立新公司,力爭(zhēng)2025年投產(chǎn)。這是豐田首次在美國(guó)建立車載電池廠。據(jù)悉,新廠早期將生產(chǎn)面向混合動(dòng)力車(HEV)的鋰電池,未來(lái)還將考慮制造純電動(dòng)汽車(BEV)電池。

豐田汽車預(yù)計(jì),到2030年,其電動(dòng)汽車將占其美國(guó)銷量的近70%,豐田計(jì)劃到2030年投資34億美元推動(dòng)電動(dòng)化。

我國(guó)、歐洲電池公司開始"奔赴"北美市場(chǎng)

美國(guó)作為全球第三大電動(dòng)汽車市場(chǎng),其能供應(yīng)的電池需求和市場(chǎng)機(jī)遇,關(guān)于電池玩家來(lái)說(shuō)不可忽視。

近日,挪威初創(chuàng)電池公司Freyr宣布,將和科赫戰(zhàn)略平臺(tái)合作在美國(guó)建設(shè)一座超級(jí)電池廠,新廠將利用美國(guó)24M技術(shù)公司供應(yīng)的半固態(tài)電池技術(shù)生產(chǎn)鋰電池,規(guī)劃年產(chǎn)量50GWh。新廠首期項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于2023年建成。

Freyr宣布在美國(guó)建廠,也意味著其電池布局已經(jīng)從歐洲大陸擴(kuò)展至北美,參和北美動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。

十月中旬,美國(guó)商用電動(dòng)汽車制造商ElectricLastMileSolutions,Inc．(簡(jiǎn)稱ELMS)宣布,和CATL簽署電池供應(yīng)協(xié)議,CATL將為其全電動(dòng)商用車供應(yīng)電池并確保產(chǎn)量。

據(jù)媒體報(bào)道,未來(lái)ELMS將繼續(xù)和CATL就電池本土化進(jìn)行合作,ELMS發(fā)言人表示,兩家公司還考慮在美國(guó)合作建設(shè)一家電池廠,將生產(chǎn)的電池運(yùn)往ELMS位于印第安納州的廠組裝成電池組。

據(jù)悉,CATL2020年在美國(guó)肯塔基州的格拉斯哥(Glasgow)購(gòu)買了一家廠,不過,截至目前其仍未透露是否會(huì)在美國(guó)設(shè)廠。據(jù)財(cái)新報(bào)道:CATL稱,已收購(gòu)了美國(guó)肯塔基州格拉斯高LSC廠,將基于市場(chǎng)需求、投資環(huán)境等因素開展海外投資布局。

可能ELMS并不起眼,但關(guān)于CATL來(lái)說(shuō),假如在美國(guó)本土建廠則意義重大。

另一家我國(guó)電池公司——遠(yuǎn)景動(dòng)力,在美國(guó)田納西州也已經(jīng)建有動(dòng)力鋰電池廠,目前產(chǎn)量為3GWh。不過,今年以來(lái),遠(yuǎn)景動(dòng)力紛紛將英國(guó)、日本等廠進(jìn)行數(shù)倍擴(kuò)產(chǎn),并在法國(guó)新規(guī)劃一座動(dòng)力鋰電池廠。據(jù)了解,遠(yuǎn)景動(dòng)力未來(lái)也有意將美國(guó)廠進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn),以滿足北美市場(chǎng)需求。

此外,包括孚能科技、微宏動(dòng)力、國(guó)軒高科等多家國(guó)內(nèi)電池公司也在美國(guó)建有研發(fā)中心或分支機(jī)構(gòu),未來(lái)不排除在合適時(shí)機(jī),參和進(jìn)來(lái)。伴隨著電池公司的落地,未來(lái)國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈公司也將參和進(jìn)來(lái)。