新能源汽車作為近年來的新興產(chǎn)業(yè)，雖然規(guī)模迅速擴大，但也存在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場分布等發(fā)展不均衡的現(xiàn)象。就區(qū)域市場看，新能源乘用車的銷量分布較為集中，一二線城市是其主要銷售區(qū)域。經(jīng)過近幾年的發(fā)展，新能源汽車銷量還集中在一二線城市嗎？下面我們就以近幾年的上險量數(shù)據(jù)來分析新能源汽車市場的下沉趨勢。

受不限牌、不限購、補貼利好等現(xiàn)實購車因素的影響，一二線城市在新能源汽車興起初始就成為重點銷售區(qū)域，比如在2017年新能源乘用車銷量中，北上廣深等排名前十的城市把持了55%的銷量。但隨著產(chǎn)業(yè)日趨成熟，三至六線城市的市場份額正在逐漸增大，即新能源汽車的下沉趨勢正日漸明顯。不過具化到動力類型與車型級別上又有不同的表現(xiàn)，接下來我們分純電動和插電式混合動力兩種動力類型分別解析。

有升有降新能源汽車市場下沉趨勢分析

純電動車下沉趨勢分析

★純電動車消費正在恢復“理性”

由于純電動車型與燃油車存在成本差，售價上一般比燃油車貴，比如燃油版帝豪頂配9.88萬元，純電動版頂配目前的補貼后售價則為15.58萬元，二者終端售價相差近6萬元。因此人們通常認為純電動乘用車主要靠牌照拉動，銷往一二線城市，但事實并非如此，汽車之家根據(jù)機動車交強險數(shù)據(jù)統(tǒng)計得出，2016-2019年4月，純電動乘用車在三至六線城市的平均上險量占比超60%。

有升有降新能源汽車市場下沉趨勢分析

想要理解純電動乘用車為何在三至六線城市大行其道并不難。第一，一二線城市銷量增長空間有限，例如北京2019年新能源指標都用上至多也就到6萬個；第二，在2019年以前，新能源汽車的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以小微型電動車為主，這類車型的終端售價較低，性價比表現(xiàn)與三線及以下城市的需求在一定程度上吻合，這也導致多家車企向市場輸出了更多此類產(chǎn)品。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，小微型電動車在2018年純電動乘用車整體銷量中占比高達65%，在2017及2016年則分別均占比76%和61%。

第三，新能源汽車已經(jīng)過近十年市場培育，三線及以下城市消費人群已經(jīng)有了一定的接受度；第四，車企自身銷售渠道的下沉，據(jù)汽車之家了解，多家車企通過一級經(jīng)銷商發(fā)展二級經(jīng)銷商的方式，將銷售網(wǎng)絡(luò)下沉到了地方市縣區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)等地區(qū)，比如清行汽車發(fā)展的二級經(jīng)銷商渠道就有近千家。第五，低端市場空間及潛力較大。比如在政策打壓中的低速電動車，僅山東省一年的產(chǎn)量就近70萬輛。在此前的山東濰坊、德州及河南商丘等多地走訪調(diào)研中也發(fā)現(xiàn)，小微型電動車在2017-2018年間的競爭對象除了同級產(chǎn)品之外，多為彼時售價區(qū)間在2-5萬元的低速電動車。

就長期趨勢看，未來新能源車企仍會繼續(xù)推進純電動乘用車下沉，但可以預見，三至六線城市上險量平均超60%的占比將逐步降低。這源于兩方面的因素：一方面，從供給端看，隨著2019年補貼政策發(fā)布，車企將減少與三至六線城市需求契合的小微型低端產(chǎn)品。比如北汽EC系列(參數(shù)|詢價)已停產(chǎn)，知豆、華泰新能源等多家車企微型車銷量曾超萬輛，在2019年1-4月，知豆微型電動車和華泰的上險量都不足百輛。

另一方面，從需求端看，小微型電動車退出三至六線城市之后，并沒有相應(yīng)產(chǎn)品能夠補位。乘聯(lián)會最新數(shù)據(jù)顯示，微型電動車前5月銷量占比已驟降至27%，代之以緊湊型電動乘用車市場份額上升，占比純電動乘用車整體銷量的53%。但目前市場份額最大的緊湊型電動乘用車，在三至六線城市的上險走勢卻逐年下降。據(jù)此判斷，三至六線城市的純電動車上險量占比或逐步降低，直至與燃油車城市結(jié)構(gòu)趨于一致。

有升有降新能源汽車市場下沉趨勢分析

由上述分析可見，純電動乘用車在三線及以下城市的上險量占比居高不下，除了車企和消費者需求以外，也受政策驅(qū)動；從長期趨勢來看，純電動乘用車的市場下沉將長期存在，但由于前期占比過高，隨著市場因素占主導，純電動乘用車在三線及以下城市的銷量占比或逐步降低。

汽車之家20萬人次大數(shù)據(jù)調(diào)查顯示，燃油車保有用戶及意向用戶在各級城市分布較為均衡，而新能源意向購車用戶也較為均衡地分布在各級城市。因此可以預見，純電動乘用車市場或?qū)⒑托履茉凑w市場保持一致，而非集中在三至六線城市上牌。

有升有降新能源汽車市場下沉趨勢分析

★江鈴/江淮/北汽新能源等為下沉車企代表

雖然純電動乘用車在三至六線城市銷量占比較大，但這并不意味著每家車企都專注于市場下沉。汽車之家根據(jù)機動車交強險數(shù)據(jù)統(tǒng)計得出，三至六線城市銷量占比較大的主流車企有江鈴汽車（86%）、江淮汽車（74%）、眾泰（63%）、奇瑞汽車（53%）、北汽新能源（47%）等。

不過在推進市場下沉過程中，各個車企方式不一。比如江淮通過“地方服務(wù)商+共享平臺+主機廠”的方式；五菱則通過與柳州政府深度合作的方式，在地補紅利之外，五菱積極建設(shè)電動車停車位及推出免電費等措施，吸引消費者購買。五菱市場下沉成效顯著，乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，寶駿(購車節(jié))E100在當?shù)氐氖袌龇蓊~占比超90%，且多為私人用戶購買。

比亞迪、上汽、吉利等則集中于一二線城市，其中連獲4年新能源汽車銷量冠軍的比亞迪，2017年1月-2019年4月其三至六線城市銷量占比為18%。值得一提的是，比亞迪、北汽、江淮等多家車企在2018年2月前后，三至六線城市銷量均有一定程度的增長，而這段時間對應(yīng)的正是2018年新能源補貼過渡期。這意味著，為了拿到更多補貼，多家車企在過渡期內(nèi)出現(xiàn)了搶裝，且搶裝上牌的車型更多是賣給了三至六線城市。

就上險量看，市場下沉更激進的車企生產(chǎn)的車型多為小微型等低端電動乘用車，這類車型及車企也隨著政策的調(diào)整逐漸淡出了市場。不過由于市場下沉是大勢所趨，伴隨補貼退坡，車企以后在推進市場下沉時，除了注重渠道建設(shè)之外，還要注意產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和城市結(jié)構(gòu)的均衡發(fā)展，避免在盲目推進單一產(chǎn)品和單一市場中損傷企業(yè)自身競爭力。

插混車型下沉趨勢分析

插電式混合動力車（以下簡稱“插電式混動”）雖然也是享受政策紅利的新能源車型，但其補貼力度遠不如純電動車，加上北京等部分城市不給予插電式混動車型地方補貼，致使此類車型售價居高不下，因此插電式混動車型更符合人們的普遍認知，即是一二線城市消費者的“專屬”座駕。

插電式混動乘用車終端售價更貴，但并不意味著其銷量一直盤踞在一二線城市。從下圖的年度走勢看，插電式混動車型在三至六線城市的銷量占比在逐年提高，這表明了插電式混動乘用車的下沉趨勢。推動插電式混動乘用車市場下沉的因素與純電動大體一致。

車企方面，比亞迪和上汽榮威是銷售插電式混動乘用車的代表。機動車上險數(shù)據(jù)顯示，自2016年-2019年4月，比亞迪插電式混動乘用車上險量為21萬輛，上汽榮威則為11萬輛；從二者的上險城市結(jié)構(gòu)看，比亞迪相比上汽榮威而言，下沉力度更大。此外，吉利雖然推出插電式混動車型較晚，但相比上汽和比亞迪來說，其自2018年4月-2019年4月的三至六線城市上險量占比超30%，是在插電式混動領(lǐng)域較為下沉的車企之一。

總結(jié)全文：從以上數(shù)據(jù)分析可以看出，新能源汽車的市場下沉趨勢一直存在，不過不同動力類型表現(xiàn)不同，其中純電動乘用車受政策、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及車企渠道等調(diào)整，在三至六線城市上險量占比過高，接下來在三線及以下城市的市場份額或逐步減少；而就插電式混動乘用車來說，該市場正在由一二線城市向三至六線城市逐步滲透。對于車企而言，城市銷售結(jié)構(gòu)與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)均衡與否，很大程度上關(guān)系著其抵抗市場風險的能力。對比燃油車市場來看，由于一二線城市市場容量有限，及三至六線城市消費人群的需求升級等因素加持，新能源汽車市場下沉實為大勢所趨，最終的新能源市場格局或與燃油車趨向一致。