和LG化學(xué)的告敗后，ITC禁止SKI未來10年在美國銷售電池、模塊、電池包和相關(guān)零部件。

這就意味著，未來十年里SKI的電池產(chǎn)量無法在美國市場釋放，什么車企會受波及？誰會代替SKI成為新的電池供應(yīng)商呢？

從產(chǎn)量來看，SKI在佐治亞州有兩個(gè)電池廠，合計(jì)產(chǎn)量21.5GWh。第一座廠2022年開始批量生產(chǎn)，初期產(chǎn)量9.8GWh，第二座廠規(guī)劃產(chǎn)量11.7GWh，預(yù)計(jì)2023年建成。

按照之前公示的消息，這兩座廠重要供應(yīng)大眾和福特。

所以直接波及到的就是福特和大眾。

對福特和大眾的影響有多大？

大眾此前就規(guī)劃將MEB導(dǎo)入美國市場，原本計(jì)劃2022年投產(chǎn)首款I(lǐng)D系列電動(dòng)汽車，規(guī)劃年產(chǎn)量18萬輛。

根據(jù)ITC的裁決，大眾MEB平臺的北美電動(dòng)汽車型供貨延續(xù)兩年的寬限期，基本上開始投產(chǎn)不久就得更換新的供應(yīng)商。

另一家是福特，第二家廠重要給福特的電動(dòng)皮卡和其他車型供應(yīng)電池。按照第一廠的產(chǎn)量規(guī)模推算，第二家供應(yīng)的數(shù)量應(yīng)該也在20萬輛左右。

ITC裁決同意SKI可繼續(xù)為福特電動(dòng)F-150車型供貨延續(xù)4年，這就意味著，其他車型無法延續(xù)供應(yīng)，福特還是得尋找新的出路。

對福特和大眾的最直接的影響重要的是電池供應(yīng)，不過這個(gè)影響是可以解決的，一方面這兩家車企本身在美國市場的產(chǎn)量還未完全釋放，另一方面ITC給了相應(yīng)的時(shí)間去尋找新的供應(yīng)商，所以時(shí)間上完全來得及。

而且，即便是不更換供應(yīng)商，大眾和福特還可以選擇買下SKI的廠，繼續(xù)維持供應(yīng)，只不過是要投入新的人力成本。

目前美國市場關(guān)于電動(dòng)化的反應(yīng)還不是很快，車企大部分產(chǎn)量目標(biāo)放在了我國和歐洲市場。

不過美國從2021年開始實(shí)行最新的CAFÉ（公司平均燃油經(jīng)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn)）和GHG（碳排放）標(biāo)準(zhǔn)，鼓勵(lì)發(fā)展新能源汽車和禁止高排放車型銷售，加上拜登的上臺，將會在一定程度上推動(dòng)車企發(fā)展新能源汽車。

但是，推動(dòng)力有多大呢？

根據(jù)專業(yè)機(jī)構(gòu)的測算，假如2026年要達(dá)到實(shí)際CAFÉ和目標(biāo)值一致，至少要108萬輛電動(dòng)汽車。相比于全球市場，這部分市場份額不是很大，而且美國市場是TSLA的主場，其他車企的話語權(quán)相對來說會弱一點(diǎn)。

所以短時(shí)間來看，禁售事件對大眾和福特的影響會有多明顯，其實(shí)也不盡然。

誰會代替SKI？

目前美國市場上，動(dòng)力鋰電池供應(yīng)以LG化學(xué)、松下、SDI等電池公司為主，國內(nèi)的電池公司基本上在美國市場沒有布局。

大眾的電池供應(yīng)商中，目前也沒發(fā)現(xiàn)在美國有產(chǎn)量布局的公司，所以合作過的LG化學(xué)是個(gè)不錯(cuò)的選擇，或者在我國的供應(yīng)商里面選擇一家在美國合資建廠，亦或買下SKI的電池廠交由國內(nèi)的電池公司生產(chǎn)，選擇很多。至于選擇松下、SDI這樣的公司可能性不大。

就福特而言，本身跟大眾就有結(jié)盟，假如在電池產(chǎn)量方面有所合作，應(yīng)該算是錦上添花，畢竟之前一起選擇了SKI，而且SKI給福特供的是電動(dòng)皮卡和其他車型，跟大眾的產(chǎn)品矩陣沖突也不是很明顯，所以完全有可能會繼續(xù)在電池產(chǎn)量上有所合作。

不過，究竟是購買廠還是尋找新的供應(yīng)商，可以期待一下。